Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm,
den 25. november 2010

LifeCycle Pharma A/S gennemfører fuldtegnet fortegningsretsemission

LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) har i dag offentliggjort, at LCPs fuldtegnede
udbud af 395.974.670 nye aktier à nominelt DKK 1, tegnet til kurs 1,20 kr. pr.
aktie, er blevet gennemført, og at kapitalforhøjelsen er blevet registeret i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

LCPs nettoprovenu fra fortegningsretsemissionen udgør ca. 442 mio. kr. De nye
aktier har samme rettigheder som LCPs eksisterende aktier.

Efter kapitalforhøjelsen på 395.974.670 nye aktier udgør LCPs aktiekapital DKK
452.542.480 bestående af 452.542.480 aktier à nominelt DKK 1.

De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S i morgen, fredag den 26. november 2010, i fondskoden for LCPs
eksisterende aktier (DK0060048148).

Forventninger til 2010 og 2011

LCP offentliggjorde i Selskabets prospekt af 29. oktober 2010, at Selskabet
forventer, at driftsresultatet og årets resultat for 2010 vil udgøre et
underskud i størrelsesordenen DKK 260- 290 mio., samt at Selskabets likvide
beholdninger pr. 31. december 2010 forventes at udgøre i størrelsesordenen DKK
500-550 mio., inklusive provenuet fra fortegningsretsemissionen. Endvidere
forventes i prospektet, at driftsresultatet og årets resultat for 2011 vil
udgøre et underskud i størrelsesordenen DKK 250-280 mio.

Som en konsekvens af den fuldtegnede fortegningsretsemission opretholdes disse
forventninger.

Danske Markets (division af Danske Bank A/S) og Handelsbanken Capital Markets
(forretningsenhed i Svenska Handelsbanken AB (publ)) var joint global
coordinators i forbindelse med fortegningsretsemissionen.

Yderligere information fås ved henvendelse til:

LifeCycle Pharma A/S
William J. Polvino, adm. direktør Johnny Stilou, CFO
Mobil: +1 917 647 9107 Mobil: +45 20 55 38 52
Email: [email protected] Email: [email protected]
Fremadrettede udsagn:
Denne pressemeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn, herunder udsagn om
Selskabets aktiviteter og dets aktier. Sådanne fremadrettede udsagn er baseret
på oplysninger, antagelser og vurderinger, som Selskabet finder rimelige. De er
forbundet med en række risici og usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke
er Selskabet bekendt, eller som Selskabet ikke på nuværende tidspunkt anser for
væsentlige, og der kan ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil
indtræffe, eller at de anførte mål faktisk vil blive nået. Vigtige faktorer, der
kan få de aktuelle resultater til at afvige væsentligt fra de i de fremadrettede
udsagn forventede resultater, omfatter blandt andet markedsforholdene og kursen
på Selskabets aktier, gennemførelsen af og det faktiske resultat af Selskabets
igangværende kliniske fase III studier med LCP-Tacro™ samt ændringer i den
lovmæssige regulering af den farmaceutiske industri og især
myndighedsgodkendelsen af lægemidler, samt de øvrige risikofaktorer som
Selskabet har beskrevet i dets prospekter og andet offentliggjort materiale.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
tilbyde at købe værdipapirer i LifeCycle Pharma A/S (“Værdipapirerne”) i USA
eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må de ikke udbydes eller sælges
i USA, medmindre registrering sker, eller i medfør af en undtagelse fra
registreringskravene i U.S. Securities Act of 1933, med senere ændringer.
Udstederen af Værdipapirerne har ikke registreret og har ikke intentioner om at
registrere nogen del af noget udbud i USA og har ej heller intentioner om at
gennemføre et offentligt udbud af nogen Værdipapirer i USA.

Denne meddelelse udleveres og henvender sig alene til personer i Storbritannien,
der er kvalificerede investorer, som denne term defineres i Direktiv 2003/71/EF
(“Prospektdirektivet”, som også er (1) “investment professionals” som defineret
i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 (“Bekendtgørelsen”) eller (2) “high net worth entities” og andre, til
hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d)
i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes som “relevante personer”). De
eventuelle Værdipapirer er kun og vil i givet fald kun være tilgængelige for
relevante personer, og enhver opfordring til eller ethvert tilbud eller enhver
aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Værdipapirer vil
kun blive indgået med relevante personer. Personer, der ikke er relevante
personer, bør ikke handle på baggrund af eller i tillid til denne meddelelse og
dens indhold.

251110 lifecycle pharma registrering af kapitalforhoejelse.pdf