Bavarian Nordic planlægger en fortegningsemission på 250-300 mio. kr. og har derfor indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Emissionen ventes gennemført i starten af 2010, under hensyntagen til bl.a. markedsforholdene. Det oplyser selskabet.
- For at opnå fleksibilitet til at kunne gennemføre selskabets aktiviteter inden for både biodefence og cancer, har Bavarian Nordic gennemført konkrete sonderinger til sikring af et optimalt finansielt grundlag, og har efter dialog med udvalgte aktionærer konkluderet, at en fortegningsemission vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Bavarian Nordic venter et provenu fra emissionen i niveauet 250-300 mio.kr., skriver selskabet.
Provenuet skal sikre Bavarian Nordic den fortsatte fremdrift i produktionen af Imvamune koppevacciner, så man hurtigt kan levere, når man får godkendelse til levering til USA.
Samtidigt vil Bavarian Nordic gradvist fortsætte forberedelserne til fase III for Prostvac, der udvikles som en terapeutisk vaccine til patienter med fremskreden prostatacancer.
Bavarian Nordic vil efter emissionen have tilstrækkelig likviditet frem til udgangen af 2012, hvorefter selskabet venter at råde over et likviditetsberedskab, der dækker de forretningsmæssige behov for en producerende industrivirksomhed, skriver selskabet.
Bavarian Nordic har engageret Nordea Markets og SEB Enskilda som finansielle rådgivere på emissionen.
- For at opnå fleksibilitet til at kunne gennemføre selskabets aktiviteter inden for både biodefence og cancer, har Bavarian Nordic gennemført konkrete sonderinger til sikring af et optimalt finansielt grundlag, og har efter dialog med udvalgte aktionærer konkluderet, at en fortegningsemission vil være den mest hensigtsmæssige løsning. Bavarian Nordic venter et provenu fra emissionen i niveauet 250-300 mio.kr., skriver selskabet.
Provenuet skal sikre Bavarian Nordic den fortsatte fremdrift i produktionen af Imvamune koppevacciner, så man hurtigt kan levere, når man får godkendelse til levering til USA.
Samtidigt vil Bavarian Nordic gradvist fortsætte forberedelserne til fase III for Prostvac, der udvikles som en terapeutisk vaccine til patienter med fremskreden prostatacancer.
Bavarian Nordic vil efter emissionen have tilstrækkelig likviditet frem til udgangen af 2012, hvorefter selskabet venter at råde over et likviditetsberedskab, der dækker de forretningsmæssige behov for en producerende industrivirksomhed, skriver selskabet.
Bavarian Nordic har engageret Nordea Markets og SEB Enskilda som finansielle rådgivere på emissionen.
8/1 2010 11:27 collersteen 0
24253 Så er prospektet på gaden.
Det er nye til kurs 80 i forholdet 2:1. Altså 2 eksisterende aktier giver ret til at tegne 1 ny.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=380491&lang=da
Lidt hovedpunkter:
Bavarian Nordic offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission af op til 3.975.872 stk. nye aktier á nominelt DKK 10 til kurs DKK 80 pr. aktie ("Udbuddet")
Kvistgård, Danmark, 8. januar 2010- Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA)
(?Selskabet?) offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en
fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortegningsret til at tegne nye
aktier i forholdet 2:1 til kurs DKK 80 pr. aktie á DKK 10.
Tegningsforholdet er på 2:1, dvs. at der bliver tildelt én (1) tegningsret for
hver eksisterende aktie, og der skal to (2) tegningsretter til at tegne én (1)
ny aktie mod betaling af udbudskursen.
Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og
Udbuddet.
Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Provenuet for Udbuddet vil blive anvendt til at opfylde koncernstrategien
indenfor biodefence og cancer i form af fastholdelse af fremdriften i
produktionen af IMVAMUNE®, opnåelse af strategisk fleksibilitet i den kliniske
udvikling af PROST? samt nye tiltag indenfor de to forretningsområder.
Efter Udbuddet vil Koncernen arbejde på at konsolidere sine driftsaktiviteter
indenfor forretningsområdet biodefence samt udvide canceraktiviteterne.
Endvidere vil Koncernen sikre, at virksomheden har et passende kapitalgrundlag
til at styrke virksomhedens fremtidige driftsmæssige fleksibilitet. Således
forventer Koncernen at være i stand til at opretholde fremdriften i udviklingen,
produktionen og leveringen af IMVAMUNE® og fortsætte fase III forberedelsen af
PROST?.
Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre ca. DKK 318,1 mio., hvis
Udbuddet fuldtegnes.
Sidste dag for handel med eksisterende
aktier, inklusive tegningsretter: 12. januar 2010.
Første dag for handel med eksisterende
aktier, eksklusive tegningsretter: 13. januar 2010.
Handelsperioden for tegningsretter 13. januar 2010 kl. 9.00 dansk tid.
begynder:
Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 15. januar 2010 kl. 12.30 dansk tid.
Tegningsperioden for nye aktier 16. januar 2010 kl. 9.00 dansk tid.
begynder:
Handelsperioden for tegningsretter 26. januar 2010 kl. 17.00 dansk tid.
slutter:
Tegningsperioden for nye aktier 29. januar 2010 kl. 17.00 dansk tid.
slutter:
Offentliggørelse af resultatet af Senest to bankdage efter
Udbuddet: tegningsperiodens udløb, forventeligt
den 2. februar 2010.
De nye aktier optages til handel og
officiel
notering i ISIN kode for eksisterende
aktier: 4. februar 2010
Garanti
Udbuddet er ikke garanteret.
REsume: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=380490&lang=da
Det er nye til kurs 80 i forholdet 2:1. Altså 2 eksisterende aktier giver ret til at tegne 1 ny.
https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=380491&lang=da
Lidt hovedpunkter:
Bavarian Nordic offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission af op til 3.975.872 stk. nye aktier á nominelt DKK 10 til kurs DKK 80 pr. aktie ("Udbuddet")
Kvistgård, Danmark, 8. januar 2010- Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA)
(?Selskabet?) offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en
fortegningsemission. Selskabets aktionærer har fortegningsret til at tegne nye
aktier i forholdet 2:1 til kurs DKK 80 pr. aktie á DKK 10.
Tegningsforholdet er på 2:1, dvs. at der bliver tildelt én (1) tegningsret for
hver eksisterende aktie, og der skal to (2) tegningsretter til at tegne én (1)
ny aktie mod betaling af udbudskursen.
Der henvises til prospektet i sin helhed for en beskrivelse af Selskabet og
Udbuddet.
Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu
Provenuet for Udbuddet vil blive anvendt til at opfylde koncernstrategien
indenfor biodefence og cancer i form af fastholdelse af fremdriften i
produktionen af IMVAMUNE®, opnåelse af strategisk fleksibilitet i den kliniske
udvikling af PROST? samt nye tiltag indenfor de to forretningsområder.
Efter Udbuddet vil Koncernen arbejde på at konsolidere sine driftsaktiviteter
indenfor forretningsområdet biodefence samt udvide canceraktiviteterne.
Endvidere vil Koncernen sikre, at virksomheden har et passende kapitalgrundlag
til at styrke virksomhedens fremtidige driftsmæssige fleksibilitet. Således
forventer Koncernen at være i stand til at opretholde fremdriften i udviklingen,
produktionen og leveringen af IMVAMUNE® og fortsætte fase III forberedelsen af
PROST?.
Bruttoprovenuet fra Udbuddet forventes at udgøre ca. DKK 318,1 mio., hvis
Udbuddet fuldtegnes.
Sidste dag for handel med eksisterende
aktier, inklusive tegningsretter: 12. januar 2010.
Første dag for handel med eksisterende
aktier, eksklusive tegningsretter: 13. januar 2010.
Handelsperioden for tegningsretter 13. januar 2010 kl. 9.00 dansk tid.
begynder:
Tildelingstidspunkt for tegningsretter: 15. januar 2010 kl. 12.30 dansk tid.
Tegningsperioden for nye aktier 16. januar 2010 kl. 9.00 dansk tid.
begynder:
Handelsperioden for tegningsretter 26. januar 2010 kl. 17.00 dansk tid.
slutter:
Tegningsperioden for nye aktier 29. januar 2010 kl. 17.00 dansk tid.
slutter:
Offentliggørelse af resultatet af Senest to bankdage efter
Udbuddet: tegningsperiodens udløb, forventeligt
den 2. februar 2010.
De nye aktier optages til handel og
officiel
notering i ISIN kode for eksisterende
aktier: 4. februar 2010
Garanti
Udbuddet er ikke garanteret.
REsume: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=380490&lang=da
