Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

MTHøjgaard Holding PE 5 ?


97823 Occam 13/10 2021 19:01
Oversigt

I dagens meddelelse taler MTH om et driftsresultat på 280 mio kr i 2022. https://www.proinvestor.com/investornyt/717423/mt-hojgaard-haever-forventninger-til-2021-og-lofter-sloret-for-2022-ny

Jeg kan ikke gennemskue betydningen af skat, renter og afskrivning i den forbindelse. Men hvis hele beløbet gik videre til bundlinjen i MTHH og blev fordelt på 7,7 mio aktier, så kunne vi forvente EPS på 36. Med dagens kurs på 188,5 har vi så forward PE lidt over 5.

Som sagt må man tage en del forbehold; men selv en PE på 10 er attraktiv i dagens marked.



13/10 2021 20:42 Occam 097827



En anden pejling på prissætningen er, at markedsværdien for MTHH er under 1,5 mia, mens datterselskabet forudser en omsætning på 8 mia kr næste år.



13/10 2021 22:51 KyleBass 197834



De guider på EBIT, dvs. du skal kun trække renter og skat fra for at komme til bundlinjen.
De 280 mio. kr. for 2022 er lavere end konsensus, hvilket normalt er negativt. Men da guidance virker konservativ, og da aktien har handlet med en stor risikopræmie på det forventede resultat, bør udmeldingen give investorerne ro i maven for 2022 og give grundlag yderligere kursstigning for et selskab der takket være ny ledelse er på vej til at have en langt højere indtjeningskvalitet.



TRÅDOVERSIGT