Fødevareingrediens-selskabet Chr. Hansens børsnotering er nu kommet et skridt videre, idet selskabet udbyder 61.347.806 aktier (ved fuld udnyttelse af overallokeringsretten) fordelt på mellem 28.622.308 og 38.492.069 stk. nye aktier og mellem 17.278.663 og 27.148.424 stk. eksisterende aktier.
Koncernen satser på at rejse et nettoprovenu på ca. 3161 mio. kr. gennem salget af de ny aktier.
Udbudskursintervallet er fastsat til mellem 87 til 117 kr. pr. aktie, og den endelige udbudskurs fastlægges på baggrund af bookbuilding. Denne ventes offentliggjort senest den 3. juni 2010.
Noteringen vil betyde et free float på mellem 42 og 46 pct. (ved fuld udnyttelse af overallokeringsretten).
Chr. Hansen vil som ventet anvende nettoprovenuet fra emissionen til at indfri "visse af dets eksisterende gældsforpligtelser og til at finansiere erhvervelsen af
aktier fra den Sælgende Aktionær". Sælgende Aktionær er kapitalfonden Financière Star 1.
Bookbuilding-perioden løber fra den 25. maj og slutter den 2. juni.
Udbuddet for ordrer på beløb til og med 3 mio. kr. kan lukkes før resten af udbuddet.
Chr. Hansen venter aktierne optaget til handel og notering på fondsbørsen senest den 3. juni?
Credit Suisse og J.P. Morgan fungerer som Joint Global Coordinators, mens Credit Suisse, Danske Markets, J.P. Morgan, Morgan Stanley og SEB er Joint Bookrunners, mens Carnegie Bank og Credit Agricole er Co-Lead Managers.
(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )
Skriv en kommentarer til denne artikel:
Send kommentar