Meddelelse nr. 1/2012
SCF Technologies A/S (”SCF”) har siden foråret 2011 vurderet
fremtidsperspektiverne for selskabet, efter at dets væsentligste aktiviteter
var frasolgt. I den forbindelse har vurderingen været om SCF kunne overtage nye
aktiviteter, der var en forlængelse af virksomhedens oprindelige grundlag,
eller om der forelå andre og bedre muligheder. Selskabet har igennem året
vurderet en række konkrete projekter både indenfor cleantech og indenfor helt
andre brancher. Samlet set har bestyrelsen vurderet, at det på nuværende
tidspunkt tjener aktionærernes interesse bedst at samarbejde med en allerede
etableret vækstvirksomhed indenfor en anden branche end hidtil.

På den baggrund har SCF i dag indgået aftale med Las Atalayas ApS (CVR
34086249), Kusk Investering ApS (CVR 34086222), og NK Invest ApS (CVR 25166426)
(”Investorerne”), som i fælleskab ejer samtlige aktier i internet
handelsselskabet SmartGuy A/S (”SmartGuy”) (www.smartguy.dk). Det er aftalt at
SCF i en rettet kapitaludvidelse vil udstede nominelt 5.437.794 nye aktier til
Las Atalayas ApS, Kusk Investering ApS og, NK Invest ApS hvorefter Investorerne
samlet vil eje 66,7% af SCF. Udstedelsen sker i henhold til gældende
bemyndigelse jvf. § 6.6 i selskabets vedtægter.

Kursen for aktierne er fastsat til DKK 2,00 pr. aktie a nominelt DKK 1, hvilket
er en præmie på 50% i forhold til den gennemsnitlige lukkekurs i andet halvår
2011, som har været DKK 1,33.

SCF har igennem 2011 forsøgt at afhænde og skabe interesse for de resterende
patenter, som 31. oktober 2011 var værdisat til DKK 750 tusinde. Dette er endnu
ikke lykkedes, og det er ledelsens vurdering, at et salg eller anden udnyttelse
af patenterne ikke længere er sandsynligt, og at værdien af patenterne derfor
bør nedskrives til DKK 0. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre ca. DKK
240 tusinde, hvorfor en prissætning af SCF på ca. DKK 5,4 millioner før
kapitaludvidelsen også set i dette lys synes at være forsvarligt for
aktionærerne.

I forbindelse med kapitalforhøjelsen vil Investorerne sammen være forpligtet
til at afgive et offentligt købstilbud til alle aktionærerne, medmindre de
opnår eventuel dispensation herfor. Det er SCF’s vurdering, at fremtiden for
SCF’s aktionærer kan være spændende med de forventede nye aktiviteter, jf.
nedenfor.

Planer for fremtiden

Investorerne har til hensigt at opretholde SCF’s notering på NASDAQ OMX, dog på
sigt med de aktiviteter, der udøves i SmartGuy.

Det er investorernes intention at indskyde samtlige aktier i SmartGuy i SCF
(forventeligt inden udløbet af første halvår 2012). Indskuddet forventes at ske
ved at Investorerne indskyder samtlige aktier i SmartGuy i SCF mod SCF’s
udstedelse af yderligere nye aktier til Investorerne
(”Apportindskudstransaktionen”). Efter gennemførelse af
Apportindskudstransaktionen vil SmartGuy være et 100 % ejet datterselskab til
SCF.

Investorerne har anmodet SCF om at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, der forventes afholdt den 7. februar 2012 kl. 10, hvor
blandt andet SCF’s siddende bestyrelse vil blive erstattet af en bestyrelse
bestående af repræsentanter for Investorerne og SmartGuy Group A/S optages som
binavn.

Såfremt Apportindskudstransaktionen gennemføres vil den medføre et
identitetsskifte i SCF, idet SCF’s aktiviteter efter
Apportindskudstransaktionen indirekte vil bestå af aktiviteterne i SmartGuy.

Med henblik på at opfylde NASDAQ OMXs krav vedrørende spredning af aktierne i
offentligheden påtænker investorerne på et tidspunkt at gennemføre et udbud af
aktier i SCF. Gennemførslen af Apportindskudstransaktionen er betinget af, at
investorerne opnår godkendelse fra NASDAQ OMX til at opretholde SCFs
børsnotering efter identitetsskiftet. Investorerne er i dialog med NASDAQ OMX
om vilkårene for at opretholde noteringen.

Beskrivelse af SmartGuy

SmartGuy blev stiftet i år 2000 af de fire partnere, Christian Kusk, Nicolai
Kærgaard, Jens Dalsgaard og Poul Kusk. Formålet var at udbyde modetøj via
internettet. SmartGuy er i dag blandt Nordens ledende online modetøjsbutikker.

Siden stiftelsen har SmartGuy foruden det oprindelige brandnavn SmartGuy.dk
(herretøj & ung mode) tilkøbt og lanceret en række yderligere brandnavne og
websites. Disse omfatter SmartGirl.dk (dame- og pigetøj), SmartKids.dk
(børnetøj & udstyr), SmartMen.dk (herretøj & business man segmentet) og
SmartSport.dk (alt indenfor sport). SmartGuy har tilsvarende landewebsites i
Norge, Sverige, Tyskland og Rusland.

SmartGuy forhandler i dag knap 1.000 forskellige mærker indenfor de ovennævnte
brands i SmartGuy familien.

SmartGuy har i regnskabsåret 2010/11 oplevet en øget vækst i aktiviteten.
Omsætningen er således vokset til DKK 237 mio. svarende til en vækst på 21% i
forhold til det foregående regnskabsår. Resultatet før skat udgjorde DKK 27
mio.

Udtalelser

”Den væsentligste årsag til en notering er, at SmartGuy A/S er en
vækstvirksomhed med et stort krav til arbejdskapitalen. Såfremt selskabets
vækstplaner føres ud i livet, vil det sætte yderligere krav til likviditet. En
notering forventes at give selskabet en effektiv adgang til kapital”, fortæller
direktør i SmartGuy A/S Nicolai Kærgaard.

”Vi er glade for at der er fundet en løsning som muliggør at SCF’s aktionærer
om ønsket kan deltage i en ny branche indenfor et globalt vækstmarked, men vi
er selvfølgelig fortsat skuffet over, at det ikke lykkedes at realisere
kommercialiseringen af SCF’s spændende teknologiske platform i dansk regi”
udtaler bestyrelsesformand N.E. Nielsen.


København, den 5. januar 2012


Ulrik Jensen
Adm. direktør

Kontakt:

Adm. direktør Ulrik Jensen, tlf. 30 36 00 90.

Bestyrelsesformand N.E. Nielsen, +45 42 43 33 43

Direktør i SmartGuy A/S Nicolai Kærgaard, tlf. 26 22 99 11, [email protected]

Direktør i SmartGuy A/S Christian Bjerre Kusk, tlf. 28 56 37 52, [email protected]

Denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Såfremt dette er tilfældet
vedrører disse udsagn ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner og
strategier vedrørende fremtiden pr. denne dato. Udsagnene kan identificeres ved
brugen af ord som ”forventer”, ”vurderer”, ”skønner”, ”venter”, ”agter”, ”kan”,
”planlægger”, ”forudser”, ”bør”, ”søger” og tilsvarende udtryk. De
fremadrettede udsagn afspejler ledelsens nuværende synspunkter og antagelser
med hensyn til fremtidige begivenheder og er dermed behæftet med betydelige
risici og usikkerheder. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan
afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra
eventuelle oplysninger, som SCF efter dansk ret er forpligtet til at
offentliggøre, agter SCF ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at
opdatere de fremadrettede udsagn i denne meddelelse.

SCF Technologies er en dansk-baseret virksomhed, der har udviklet forskellige
patenterede teknologier indenfor cleantech og
nanoteknologi. Selskabet blev stiftet i 2003. Dets aktier er optaget til handel
og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.

www.scf-technologies.com

SCF meddelelse 1 2012 investeringsaftale med Smartguy.pdf