Prospektmeddelelse
28. marts 2014

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 6/2014

NORDIC SHIPHOLDING A/S OFFENTLIGGØR PROSPEKT I FORBINDELSE MED OPTAGELSE TIL
HANDEL OG OFFICIEL NOTERING AF AKTIER

Nordic Shipholding A/S (“Nordic Shipholding” eller “Selskabet”) har i dag
offentliggjort et noteringsprospekt (“Noteringsprospektet”) udarbejdet i
forbindelse med en optagelse til handel og official notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S af 367.211.706 nye aktier af nominelt kr. 0.10
(“Noteringsaktierne”).


Noteringsaktierne blev udstedt til Nordic Maritime S.á r.l. og Selskabets
långivende banker den 19. december 2013 i forbindelse med gennemførelse af
rekonstruktionsaftalen indgået mellem Selskabet, Nordic Maritime S.á r.l. og
Selskabets långivende banker den 22. november 2013. Se venligst meddelelse nr.
9/2013 af 22. november 2013 og meddelelse nr. 15/2013 af 19. december 2013.


Noteringsaktierne blev udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK0060535052.
Noteringsaktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ
OMX Copenhagen A/S den 31. marts 2014 i den permanente ISIN-kode DK0060083996.


Der udstedes ikke yderligere aktier i forbindelse med offentliggørelse af
Noteringsprospektet.


Noteringsprospektet er udarbejdet i en engelsk version og indeholder et dansk
resumé.


Noteringsprospektet er udarbejdet i overensstemmelse med de proportionale
oplysningskrav for små og mellemstore virksomheder og selskaber med ringe
markedsværdi i Kommissionens Delegerede Forordning (EU) Nr. 486/2012 af 30.
marts 2012.


Noteringsprospektet kan med visse begrænsninger findes via Selskabets
hjemmeside, www.nordicshipholding.com.


For yderligere oplysninger kontakt venligst:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S: 40 58 36 40.


Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller
USA

Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Nordic
Shipholding A/S ("Værdipapirer") i Australien, Canada, Japan eller USA eller i
nogen anden jurisdiktion. Der udstedes ingen Værdipapirer i forbindelse med
offentliggørelse af Noteringsprospektet. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller
sælges i USA uden registrering eller i henhold til en undtagelse fra
registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer.
Udstederen af Værdipapirerne har ikke registeret og agter ikke at registrere
Værdipapirerne eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdiktion uden
for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af
Værdipapirerne i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark.


Noteringsprospektet indeholder fremadrettede udsagn. Der bør ikke træffes
beslutning baseret på sådanne fremadrettede udsagn, da de relaterer sig til og
er afhængig af omstændigheder som måske eller måske ikke vil indtræde i
fremtiden, og de faktiske resultater kan adskille sig væsentligt fra dem som er
indeholdt i de fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter, men er ikke
begrænset til, udsagn vedrørende vores forretning, finansielle omstændigheder,
strategi, driftsresultater, finansiering og andre planer, formål, antagelser,
forventninger, udsigter, overbevisninger og andre fremtidige begivenheder og
udsigter. Vi påtager os ikke nogen forpligtelse til og har ikke til hensigt at
offentliggøre opdateringer eller ændringer til nogen af disse fremadrettede
udsagn uanset om det er med henblik på at afspejle ny information eller
fremtidige begivenheder eller omstændigheder eller med andet formål.