Totalbanken A/S førtidsindfrier statslig hybrid kernekapital på 92,5 mio.kr.
den 30. juni 2014 med tilladelse fra Finanstilsynet. Banken har ikke anden
kapital under bankpakke II.

Banken har fra en kreds af professionelle investorer modtaget uigenkaldeligt
tilsagn om tegning af ny supplerende kapital i Banken for 37 mio.kr. med
udstedelsesdato den 26. juni 2014. Den nye supplerende kapital opfylder CRD IV
reglernes krav til kapitalens kvalitet og kan medregnes fuldt ud i Bankens
kapitalgrundlag.

Den nye supplerende kapital har en løbetid på 10 år, men Banken har mulighed
for indfrielse fra den 26. juni 2019. Renten er fast i de første 5 år og
fastsættes til den 5 årige swaprente med et tillæg på 8,5 procentpoint.

Bankens solvensprocent var på 16,3 og solvensoverdækningen 3,6 procentpoint ved
udgangen af første kvartal 2014. Beregnet på balancen ved udgangen af første
kvartal 2014 udgør solvensprocenten 15,7 efter kapitalomlægningen.
Solvensoverdækningen forventes uændret at udgøre 3,6 procentpoint.

Som anført i årsrapporten for 2013 forventer Banken en basisindtjening i
niveauet 32-37 mio.kr. i 2014. Den gennemførte kapitalomlægning indgik delvist
heri, og Banken forventer nu, at basisindtjeningen realiseres i den øvre del af
intervallet.

2014-09 Selskabsmeddelelse førtidsindfrielse og ny supplerende kapital 20140623.pdf