Selskabsmeddelelse nr. 315, 2015

København, Danmark, 2015-03-17 17:04 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
CVR-nr. 49 61 98 12


Denne meddelelse og oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller
videregives, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Australien,
Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse
eller videregivelse er ulovlig. Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del
af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at give et tilbud på køb eller
tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden
jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse
af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, australsk,
canadisk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i
andre stater.


Udbud af op til 980.019 nye aktier i H+H International A/S


Bestyrelsen i H+H International A/S ("H+H" eller “selskabet”) har d.d.
besluttet at udbyde op til 980.019 nye aktier a nominelt DKK 10 gennem privat
placering til markedskurs via en accelereret bookbuilding-proces ("udbuddet").
Bestyrelsens beslutning er truffet i henhold til generalforsamlingens
godkendelse i medfør af pkt. 2.4 i H+H’s vedtægter.

De nye aktier vil udgøre op til 9,99 % af den eksisterende registrerede
aktiekapital i H+H. De nye aktier vil blive udbudt til institutionelle og
professionelle investorer i Danmark og udlandet uden fortegningsret for H+H’s
eksisterende aktionærer. Meddelelsen kommer i forlængelse af
Selskabsmeddelelser nr. 312 af 5. februar 2015 og nr. 314 af 16. marts 2015,
hvori H+H International A/S offentliggjorde selskabets hensigt om at udvide
aktiekapitalen med op til 9,99 % af selskabets aktiekapital efter
offentliggørelse af selskabets årsrapport for 2014 den 16. marts 2015.

Baggrund og anvendelse af provenu
H+H har til hensigt at anvende nettoprovenuet til at styrke sit kapitalgrundlag
efter opkøbet af Grupa Prefabet S.A. Ved opkøbet har H+H-koncernen styrket sin
position som den næststørste producent af porebeton i Polen.

Som tidligere meddelt var købsprisen DKK 108 mio. (enterprise value).
Købsprisen vil blive betalt i henhold til en aftalt betalingsplan, hvor cirka
DKK 40 mio. blev betalt ved aftalens gennemførelse den 5. februar 2015, og det
resterende beløb vil blive betalt i to rater i henholdsvis medio 2016 (DKK 32
mio.) og medio 2017 (DKK 36 mio.).

Tegningskurs og tildeling
Tegningskursen og provenuet vil blive fastlagt af H+H via en accelereret
bookbuilding-proces. Bookbuilding-processen og dermed tegningen påbegyndes med
øjeblikkelig virkning, og det forventes, at tildeling, endelig tegningskurs og
antal af nye aktier, der skal udstedes, vil blive meddelt 18. marts 2015, men
bookbuilding-processen kan blive afsluttet tidligere. I tilfælde af overtegning
af udbuddet vil tildelingen af aktier ske på individuel basis.

Aktiekapital og nye aktier
Hvis alle 980.019 aktier tegnes og udstedes, vil H+H's udstedte aktiekapital
blive udvidet med nominelt DKK 9.800.190 fra DKK 98.100.000 til DKK
107.900.190, fordelt på i alt 10.790.019 aktier a nominelt DKK 10. Det
maksimale antal nye aktier, der kan udstedes, udgør 9,99 % af H+H's
registrerede aktiekapital før kapitaludvidelsen og vil, hvis udbuddet
fuldtegnes, udgøre 9,08 % af H+H’s registrerede aktiekapital efter
gennemførelse af kapitaludvidelsen.

De nye aktier vil blive udstedt til ihændehaver, men kan registreres i navnet
på ejer i H+H’s ejerbog. De nye aktier vil være omsætningspapirer og vil i alle
henseender have samme rettigheder som selskabets eksisterende aktier. De nye
aktier vil medføre ret til at modtage udbytte og andre rettigheder i selskabet
fra den dato, kapitaludvidelsen registreres i Erhvervsstyrelsen, hvilket
forventes at finde sted den 20. marts 2015.

Lockup-periode
H+H har accepteret en lockup-periode på sædvanlige vilkår, i henhold til hvilke
selskabet med visse undtagelser ikke må udstede eller offentliggøre hensigt om
at udstede nye aktier eller andre værdipapirer, der kan konverteres eller
ombyttes til aktier eller optioner på aktier eller andre værdipapirer, i en
periode på 180 dage fra noteringen af de nye aktier.

Optagelse til handel og officiel notering
De nye aktier vil blive udstedt med den midlertidige ISIN-kode DK0060631448.
Der er ikke registreret nogen ansøgning om optagelse til handel og officiel
notering for de aktier, der udstedes under den midlertidige ISIN-kode, og denne
vil kun blive registreret i VP Securities A/S. Den midlertidige ISIN-kode i VP
Securities A/S vil blive sammenlagt med den eksisterende primære ISIN-kode for
de eksisterende aktier, DK0015202451, snarest muligt efter registrering af
aktiekapitaludvidelsen i Erhvervsstyrelsen. De nye aktier forventes at blive
optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen den 23. marts
2015.

Forventet tidsplan for kapitaludvidelsen

Dato Begivenhed
17. marts Bestyrelsens beslutning om at udøve sin tilladelse til at udvide
2015 aktiekapitalen
18. marts Afslutning på bookbuilding og tildeling – offentliggørelse af
2015 tegningskurs
20. marts Betaling og afregning for de nye aktier
2015
20. marts Registrering af de nye aktier i Erhvervsstyrelsen
2015
23. marts Forventet optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ
2015 Copenhagen for de nye aktier


Danske Bank (Danske Bank A/S) fungerer som lead manager og bookrunner for
udbuddet.


Kent Arentoft
Bestyrelsesformand

Michael T. Andersen
Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller Vice President, Business Development
& IR, Bjarne Pedersen på tlf. +45 35 27 02 00.


Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er alene beregnet til orientering. Personer, der har behov for
rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et udbud eller en opfordring
til køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i
nogen anden jurisdiktion, hvor sådanne udbud eller salg er ulovlige ("Undtagne
Territorier"). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke,
og vil ikke blive, registreret i henhold til den amerikanske Securities Act
("Securities Act") eller i henhold til anden værdipapirlovgivning i nogen
delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte
eller indirekte, i eller til USA, hvis registrering mangler, medmindre det sker
i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som
ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som
udstedes i forbindelse med udbuddet, er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins,
territorium eller jurisdiktion i de Undtagne Territorier. Medmindre der gælder
en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer
således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, frafaldes,
overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til de
Undtagne Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en
overtrædelse af lovgivningen, eller ville kræve registrering af sådanne
værdipapirer, i den pågældende jurisdiktion. Der vil ikke være noget offentligt
udbud af værdipapirer i USA eller de Undtagne Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til
direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (direktivet og eventuelle tiltag til
implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes
"Prospektdirektivet"). Indholdet af H+H International A/S' hjemmeside, som er
tilgængelig via hyperlinks på selskabets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og
udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget
udbudsdokument eller prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i
forbindelse med udbuddet.

I EØS-lande, som har implementeret Prospektdirektivet, henvender dette dokument
sig alene til "kvalificerede investorer", som defineret i art. 2, stk. 1, litra
e, i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat. Denne meddelelse bør
ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede
Investorer.

Der er ikke og vil ikke blive givet indeståelser eller garantier, hverken
direkte eller indirekte, og H+H International A/S og dets associerede selskaber
og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden,
fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller andre
skriftlige eller mundtlige oplysninger videregivet til eller gjort offentligt
tilgængelige for en berettiget part eller dennes rådgivere vedrørende
selskabet, de nye aktier og/eller emissionen (private placement), som der
henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Ingen udtalelser i denne meddelelse skal anses som en indtjeningsprognose og
ingen udtalelser i denne meddelelse skal fortolkes, således at indtjening pr.
aktie i selskabet i indeværende eller kommende regnskabsår nødvendigvis matcher
eller overstiger den historiske, offentliggjorte indtjening pr. aktie i
selskabet. Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op
og ned, og investorerne får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage
ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen (private
placement), der er omtalt heri.

315_DK.pdf