Selskabsmeddelelse nr. 316, 2015

København, Danmark, 2015-03-18 07:33 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

H+H International A/S
Dampfærgevej 3, 3.
2100 København Ø
Danmark
Telefon: +45 35 27 02 00
www.HplusH.com
CVR-nr. 49 61 98 12


Denne meddelelse og oplysningerne heri må ikke offentliggøres eller
videregives, hverken direkte eller indirekte, til eller i USA, Australien,
Canada, Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en sådan offentliggørelse
eller videregivelse er ulovlig. Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del
af et tilbud om at sælge eller en opfordring til at give et tilbud på køb eller
tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i nogen anden
jurisdiktion, hvor det vil være ulovligt at gøre dette. Manglende overholdelse
af denne restriktion kan udgøre en overtrædelse af amerikansk, australsk,
canadisk eller japansk værdipapirlovgivning eller af værdipapirlovgivningen i
andre stater.


Udbuddet af op til 980.019 nye aktier vil blive fuldført


H+H International A/S ("H+H") kan herved meddele, at den aktiekapitaludvidelse
på op til nominelt DKK 9.800.190, svarende til 980.019 aktier a nominelt DKK
10, som blev meddelt 17. marts 2015, er blevet fuldt tegnet og afsluttet i
forbindelse med en private placement, som blev gennemført via en accelereret
bookbuilding-proces, jf. Selskabsmeddelelse nr. 315 af 17. marts 2015.

Kapitaludvidelsen er blevet tegnet til en kurs pr. aktie på DKK 46,00. Da
udbuddet blev overtegnet, vil der blive foretaget individuel tildeling af de
nye aktier. H+H vil modtage et bruttoprovenu på DKK 45,08 mio. Efter
registrering af kapitaludvidelsen vil selskabets aktiekapital være nominelt DKK
107.900.190, fordelt på 10.790.019 aktier a nominelt DKK 10.

De nye aktier forventes at blive noteret på NASDAQ Copenhagen under ISIN-koden
for de eksisterende aktier, DK0015202451, fra 23. marts 2015 efter forventet
registrering af aktiekapitaludvidelsen i Erhvervsstyrelsen 20. marts 2015. De
aktier, der udstedes under den midlertidige ISIN-kode, vil ikke blive noteret
på NASDAQ Copenhagen.

Betaling og afregning forventes at finde sted 20. marts 2015. Indtil afregning
og registrering har fundet sted, kan kapitaludvidelsen blive annulleret, men
kun under visse ekstraordinære omstændigheder.

H+H har til hensigt at anvende nettoprovenuet til at styrke sit kapitalgrundlag
efter opkøbet af Grupa Prefabet S.A.

Danske Bank (Danske Bank A/S) fungerede som lead manager og bookrunner for
udbuddet.


Kent Arentoft
Bestyrelsesformand

Michael T. Andersen
Adm. direktør


For yderligere oplysninger venligst kontakt:
Adm. direktør Michael T. Andersen eller Vice President, Business Development
& IR, Bjarne Pedersen på tlf. +45 35 27 02 00.


Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse er alene beregnet til orientering. Personer, der har behov for
rådgivning, bør rådføre sig med en uafhængig økonomisk rådgiver.

Denne meddelelse udgør ikke og er ikke en del af et udbud eller en opfordring
til køb eller tegning af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Japan eller i
nogen anden jurisdiktion, hvor sådanne udbud eller salg er ulovlige ("Undtagne
Territorier"). I særdeleshed er værdipapirerne angivet i denne meddelelse ikke,
og vil ikke blive, registreret i henhold til den amerikanske Securities Act
("Securities Act") eller i henhold til anden værdipapirlovgivning i nogen
delstat i USA, og kan ikke udbydes, sælges, videresælges eller leveres, direkte
eller indirekte, i eller til USA, hvis registrering mangler, medmindre det sker
i henhold til en undtagelse fra, eller i forbindelse med en transaktion, som
ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Værdipapirerne, som
udstedes i forbindelse med udbuddet, er ikke og vil ikke blive registreret i
henhold til nogen gældende værdipapirlovgivning i nogen delstat, provins,
territorium eller jurisdiktion i de Undtagne Territorier. Medmindre der gælder
en undtagelse i den pågældende værdipapirlovgivning, kan sådanne værdipapirer
således ikke udbydes, sælges, videresælges, benyttes, udnyttes, frafaldes,
overdrages, leveres eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til de
Undtagne Territorier eller andre jurisdiktioner, såfremt dette ville udgøre en
overtrædelse af lovgivningen, eller ville kræve registrering af sådanne
værdipapirer, i den pågældende jurisdiktion. Der vil ikke være noget offentligt
udbud af værdipapirer i USA eller de Undtagne Territorier.

Dette dokument udgør en meddelelse og er ikke et prospekt i henhold til
direktiv 2003/71/EF med senere ændringer (direktivet og eventuelle tiltag til
implementering af direktivet i de pågældende medlemsstater benævnes
"Prospektdirektivet"). Indholdet af H+H International A/S' hjemmeside, som er
tilgængelig via hyperlinks på selskabets hjemmeside, er ikke indarbejdet i og
udgør ikke en del af dette dokument. Der vil ikke blive offentliggjort noget
udbudsdokument eller prospekt til godkendelse hos en lovgivende myndighed i
forbindelse med udbuddet.

I EØS-lande, som har implementeret Prospektdirektivet, henvender dette dokument
sig alene til "kvalificerede investorer", som defineret i art. 2, stk. 1, litra
e, i Prospektdirektivet, i den pågældende medlemsstat. Denne meddelelse bør
ikke anvendes i EØS-medlemsstater af personer, som ikke er Kvalificerede
Investorer.

Der er ikke og vil ikke blive givet indeståelser eller garantier, hverken
direkte eller indirekte, og H+H International A/S og dets associerede selskaber
og agenter påtager sig intet ansvar eller erstatningspligt for rigtigheden,
fuldstændigheden eller tilstrækkeligheden af denne meddelelse eller andre
skriftlige eller mundtlige oplysninger videregivet til eller gjort offentligt
tilgængelige for en berettiget part eller dennes rådgivere vedrørende
selskabet, de nye aktier og/eller emissionen (private placement), som der
henvises til heri, og ethvert ansvar fraskrives derfor udtrykkeligt.

Ingen udtalelser i denne meddelelse skal anses som en indtjeningsprognose og
ingen udtalelser i denne meddelelse skal fortolkes, således at indtjening pr.
aktie i selskabet i indeværende eller kommende regnskabsår nødvendigvis matcher
eller overstiger den historiske, offentliggjorte indtjening pr. aktie i
selskabet. Kursen på de nye aktier og indtægter i forbindelse hermed kan gå op
og ned, og investorerne får muligvis ikke det fulde investerede beløb tilbage
ved afhændelse af nye aktier tegnet i henhold til emissionen (private
placement), der er omtalt heri.

316_DK.pdf