Til Direktionen
NASDAQ Copenhagen A/S Strødamvej 46
2100 København Ø
www.rd.dk
Telefon 7012 5300
28. april 2015





Selskabsmeddelelse nummer 42/2015 – 28. april 2015


Auktioner over obligationer i serie 12F til refinansiering af RD Cibor6® Som
annonceret i selskabsmeddelelse den 14. april 2015, gennemfører Realkredit
Danmark auktioner over SDRO med indbygget rentegulv til refinansiering af RD
Cibor6® pr. 1. juli 2015. Auktionerne vil blive afholdt fra og med mandag den
18. maj til og med torsdag den 21. maj 2015.


Der vil i forbindelse med auktionerne blive udstedt SDRO med variabel rente
baseret på et tillæg til Cibor6M. Obligationen har udløb 1. januar 2017, og
udstedes med rentetrigger og fejlet auktionstrigger. Den udstedte SDRO vil
udelukkende blive anvendt i forbindelse med auktionerne, og vil således ikke
fungere som tilbudspapir herefter.


Tillægget til Cibor6M fastsættes af Realkredit Danmark, og tilstræbes fastsat
således, at der opnås en afregningskurs lige over 100 efter kursskæring.
Tillægget til Cibor6M bliver fastsat i obligationens Endelige vilkår, som
forventes offentliggjort ultimo uge 19 i form af en prospektmeddelelse.


Der skal på auktionerne bydes på obligationens kurs modsat tidligere auktioner,
hvor der er blevet budt på tillægget til Cibor6M. Kunderne vil efterfølgende få
refinansieret deres lån til den gennemsnitlige auktionskurs fratrukket
kursskæring.


De foreløbige udbudte mængder fremgår af bilag 1. De endelige udbudte mængder
offentliggøres primo uge 20.





Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Senior Dealer Christian Rosenstand, RD
Funding, på telefon

45 13 20 19.

Nr. 42_Auktioner over obligationer i serie 12F_dk.pdf