IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN OG SCHWEIZ ELLER
NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN
OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Nordjyske Bank A/S ("Nordjyske Bank") offentliggør hermed, at Nordjyske Banks
udbud af nye aktier ("Udbuddet") er blevet fuldtegnet med 6.121.505 stk.
udbudte aktier ("Udbudte Aktier") a nominelt 10 kr. tegnet til en fast kurs på
115 kr. pr. Udbudt Aktie, svarende til et bruttoprovenu til Nordjyske Bank, ved
gennemførelsen af Udbuddet, på 704,0 mio. kr. og et nettoprovenu på ca. 684,0
mio. kr.

Af de Udbudte Aktier blev 90,4 % tegnet af Jyske Bank A/S ("Jyske Bank") i
henhold til den garantiaftale Nordjyske Bank indgik den 18. december 2014 med
Jyske Bank.

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de Udbudte Aktier registreres i
Erhvervsstyrelsen.

De Udbudte Aktier forventes at blive registret i Erhvervsstyrelsen torsdag den
25. juni 2015 og optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX
Copenhagen A/S i ISIN-koden for Nordjyske Banks eksisterende aktier (ISIN-kode
DK0060034353) tirsdag den 30. juni 2015.

Ved gennemførsel af Udbuddet vil Nordjyske Bank være i mål med at sikre det
ønskede kapitalgrundlag efter købet af Nørresundby Bank.

Yderligere oplysninger

Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan ske til adm. direktør Claus
Andersen på telefon nr. +45 6161 4504.

Venlig hilsen

Mads Hvolby Hans Jørgen Kaptain Claus Andersen
formand for bestyrelsen viceformand for bestyrelsen adm. direktør

Vigtig meddelelse:

Denne meddelelse er en orientering til Nordjyske Banks aktionærer og er ikke et
tilbud eller opfordring til tegning eller køb af tegningsretter eller aktier i
Nordjyske Bank. Enhver beslutning om at købe eller erhverve værdipapirer i
forbindelse med aktieudbuddet skal træffes uafhængigt af denne meddelelse og
udelukkende på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i prospektet samt
eventuelle ændringer og tillæg hertil.

De oplysninger, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun til
baggrundsinformation og foregiver ikke at være fyldestgørende eller
fuldstændige. Investorer kan ikke henholde sig til oplysningerne i denne
meddelelse eller til deres nøjagtighed eller fuldstændighed med henblik på
noget formål.

Denne selskabsmeddelelse indeholder visse fremadrettede udsagn. Sådanne
fremadrettede udsagn er baseret på oplysninger, antagelser og vurderinger, som
Nordjyske Bank finder rimelige. De er forbundet med en række risici og
usikkerheder, herunder forhold, som endnu ikke er Nordjyske Bank bekendt, eller
som Nordjyske Bank ikke på nuværende tidspunkt anser som væsentlige, og der kan
ikke gives sikkerhed for, at forventede begivenheder vil indtræffe, eller at de
anførte mål faktisk vil blive nået.

De i meddelelsen nævnte værdipapirer må ikke sælges i nogen jurisdiktion, hvor
et sådant tilbud, anmodning om tilbud eller salg ville være ulovlig uden
forudgående registrering, dispensation fra registreringskravet eller forbehold
i henhold til værdipapirlovgivningen i denne jurisdiktion. Investorer må
hverken acceptere tilbud om at købe eller erhverve de værdipapirer, der er
nævnt i dette dokument, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger, der er
indeholdt i det af Nordjyske Bank offentliggjorte prospekt eller
udbudsmateriale.

34.2015 Meddelelse om resultat af fortegningsemission.pdf