København, 2016-05-31 15:52 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --



I forlængelse af fondsbørsmeddelelse den 26. april 2016 om indgået
eksklusivitetsaftale kan det oplyses, at den deri nævnte potentielle investor
er det svenske ejendomsselskab Kvalitena AB.

Kvalitena AB har nu afsluttet sine undersøgelser af Nordicom og har i den
forbindelse fremsendt et konkret tilbud på en transaktion, der kan føre til en
restrukturering af koncernen.

Denne restrukturering indeholder en række elementer, herunder

-- Delvis eftergivelse af gæld,
-- Konvertering af en andel af koncernens finansielle gæld til aktier,
-- Mulighed for salg af disse nye aktier til Kvalitena AB,
-- Kontant tilførsel af ny aktiekapital, og
-- Forlængelse af de tilbageværende lånefaciliteter i 5 år på nærmere aftalte
lånevilkår med de enkelte kreditorer.

Koncernens soliditet efter gennemførelsen af restruktureringen forventes at
ville andrage 15-20 %.

Restruktureringen vil helt naturligt indebære en væsentlig udvanding af de
eksisterende aktionærers ejerandel, og de eksisterende aktiers værdi efter
gennemført rekonstruktion er behæftet med stor usikkerhed.

Gennemførelsen af den tilbudte restrukturering forudsætter accept fra Nordicom
koncernens finansielle kreditorer, godkendelse på en ekstraordinær
generalforsamling i Nordicom A/S samt opfyldelse af visse andre betingelser.
Falder alt dette på plads, forventes restruktureringen gennemført inden
udgangen af 2016.

Nordicom og Kvalitena AB er i dialog med de relevante parter med henblik på at
opnå de fornødne tilsagn og har en forventning om, at dette vil lykkes.

Herudover vil Nordicoms bestyrelse snarest indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor forslaget til restrukturering vil blive fremlagt. På
generalforsamlingen vil bestyrelsen stille forslag om, at bestyrelsen i
Nordicom A/S tildeles de nødvendige bemyndigelser til restruktureringens
gennemførelse, herunder til gennemførelse af de nødvendige udvidelser af
Nordicoms aktiekapital.

Den endelige gennemførelse af restruktureringen vil afhænge af tilsagn fra de
relevante parter jf. ovenfor samt opfyldelsen af visse transaktionsbetingelser.

I forbindelse med det modtagne tilbud fra Kvalitena AB udtaler Nordicom A/S’
adm. direktør Ole Steensbro: ”Vi har som bekendt længe arbejdet på at skabe en
samlet løsning på Nordicoms udfordringer, og det vil være glædeligt for alle
parter, såfremt det nu kan lykkes”.

Og selskabets bestyrelsesformand Allan Andersen udtaler supplerende: ”Selskabet
har fortjent at komme ud af den låste situation, det gennem de seneste mange år
har befundet sig i. Og efter tilpasningen af koncernens aktiviteter, den
nødvendige reducering af ejendomsporteføljen samt den senere tids positive
driftsudvikling glæder det bestyrelsen, at der nu langt om længe ser ud til at
kunne tilvejebringes en løsning, der vil medføre fortsat drift og en
hensigtsmæssig kapitalstruktur for koncernen”.


Med venlig hilsen
Allan Andersen Ole Steensbro
Bestyrelsesformand Adm. direktør



For yderligere oplysninger kontakt:

Bestyrelsesformand Allan Andersen, Nordicom A/S
Direkte telefon: 40 13 55 35

Director Johannes Rovsing, Saxo Privatbank A/S
Direkte telefon: 28 10 20 60