16/16


Nasdaq Copenhagen
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K

Frederikssund, 17. juni 2016
SELSKABSMEDDELELSE nr. 16/16







BESTYRELSENS VURDERING AF TILBUD FRA NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP

Som meddelt den 16. juni 2016 har Topsil modtaget et tilbud fra National
Silicon Industry Group (NSIG) for Topsil’s siliciumforretning med en pris på
DKK 335 mio. på gældfri basis.

Topsils bestyrelse har analyseret tilbuddet fra NSIG i forhold til aftalen med
GlobalWafers om et salg af siliciumforretningen til en pris på DKK 320 mio. på
gældfri basis som annonceret af Topsil den 20. maj 2016.

Købesummen i aftalen med GlobalWafers var betinget af visse specifikke forhold,
herunder udfaldet af en patentsag, en opgørelse af værdien af Topsils lagre,
samt omsætningen for Topsils siliciumforretning i 1. halvår 2016.

Aftalen med GlobalWafers er nu alene betinget af, at transaktionen godkendes af
Topsils aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling den 17. juni 2016,
idet alle myndighedsgodkendelser er opnået. GlobalWafers har yderligere meddelt
Topsil, at der ikke bliver nogen regulering af købesummen.

Som følge af aftalen med GlobalWafers indgået af Topsil den 20. maj 2016 vil
den ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2016 fortsat blive afholdt.

I forlængelse af ovenstående har bestyrelsen givet både GlobalWafers og NSIG
mulighed for at komme med et endeligt bud inden generalforsamling. De modtagne
bud vil i givet fald blive fremlagt på generalforsamlingen.

Såfremt Topsils aktionærer ikke godkender et salg til GlobalWafers på den
ekstraordinære generalforsamling den 17. juni 2016, forventer Topsils
bestyrelse at acceptere et tilbud fra NSIG om salg af siliciumforretningen, og
vil indkalde Topsils aktionærer til en ny ekstraordinær generalforsamling i
juli, hvor bestyrelsen bemyndiges til at gennemføre et salg af
siliciumforretningen.

Henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til
bestyrelsesformand Jens Borelli-Kjær og administrerende direktør Kalle Hvidt
Nielsen via direktionssekretær Susanne Hesselkjær, tlf. +45 2926 6752.



Topsil Semiconductor Materials A/S


Jens Borelli-KjærKalle Hvidt Nielsen
BestyrelsesformandCEO



Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den
danske udgave

gældende.

16-16 Vurdering af tilbud fra NSIG.pdf