Dagens aktie er Doximity, Inc
Driver en sky-baseret digital platform for læger i USA.
Virksomhedens platform giver sine medlemmer værktøjer bygget til medicinske fagfolk, hvilket gør dem i stand til at samarbejde med deres kolleger, koordinere patientbehandling, gennemføre virtuelle patientbesøg, holde sig ajour med de seneste medicinske nyheder og forskning.
Betjener primært lægemiddelproducenter og sundhedssystemer.
Det største fællesskab af sundhedspersonale i landet - med over 80 % af de amerikanske læger og 50 % af alle NP'er og lægeassistenter som verificerede medlemmer. 2+ mio. brugere.
Mobilappen er en central del af deres forretningsmodel.
De 3 vigtigste moduler.
Newsfeed-løsningen leverer skræddersyede nyheder til læger baseret på patientpopulationer og praksis. Hver 12. er en sponsoreret annonce.
Workflow-løsningen digitaliserer arbejdsgange, herunder digitale fax- og signaturværktøjer.
Dialer-værktøjet giver læger mulighed for at ringe til patienter med et enkelt klik og gør det muligt for patienter at planlægge aftaler via tekstmeddelelseslinks.
Indtægter genereres fra markedsføring og rekruteringstjenester, der tilbydes til medicinalvirksomheder og hospitaler under et abonnementsprogram.
953 ansatte.
Kurs: 32,05
Market Cap: 6.171B
P/E: 59,35
Forward P/E: 32,70
P/S: 14,73
P/B: 6,43
Enterprise value: 5.421B
Profit margin: 26,92%
Operating margin : 30,04%
ROE: 12,23%
ROA: 7,39%
Indtjeningsvækst kvartal: -11,90%
Omsætningsvækst kvartal: 18,50%
Udbytte: 0,00%
"Kliniker-først"-mentalitet har givet mulighed for at lytte til klinikernes behov og bygge enkle, brugervenlige værktøjer til at løse komplekse problemer.
Den store brugerbase gør man kan tiltrække de største amerikanske medicinalvirksomheder og hospitaler, som betaler virksomheden for at promovere deres produkter på sin platform.
Softwaren er bygget til brugerne kan arbejde fra mange forskellige lokationer med samme funktionalitet.
Dialer gør det muligt for klinikere at oprette forbindelse til patienter i realtid fra enhver enhed.
Leverer medicinske nyheder, forskningsartikler og faglige opdateringer til sine brugere. Dette holder sundhedspersonale informeret om de seneste udviklinger inden for deres fagområde og giver dem mulighed for at forblive opdaterede.
Ligger #1 inden for telehealth videokonferencer i KLAC undersøgelse.
Del af AI Space, hvor man automatiserer rutinemæssige administrative opgave samt analyserer sundhedsdata for at hjælpe med at identificere mønstre, prognoser og diagnosticere sygdomme.
Deres AI-model, DOCS GPT, modtager tusindvis af henvendelser fra klinikere hver uge.
Integration med Meditech, et af de mest udbredte elektroniske patientjournalsystemer (EPJ) i USA (3. største baseret på antal senge), så man kan bruge Doximity Dialer direkte fra Meditechs app.
Man forventer at 65% af omsætningen i næste regnskabsår kommer fra abonnementer
Har introduceret nye moduler der skal øge omsætningen.
Det er en chokerende mængde informationer der i dag stadig sendes via post eller fax, så der er et kæmpe potentiale.
Langsigtet vision om at opnå en årlig omsætningsvækst på 20% og USD1 mia. i 2028
Gældsfri så er der er mulighed for at både aktietilbagekøb og opkøb.
Stærk konkurrencefordel på grund af dens store brugerbase af læger. Det er ikke nødvendigvis dem med de bedste teknologiske fordele der vinder, men dem der har brugermængden og integrationerne
Nichefokus
Høj prissætning.
Forretningsmodel er for snæver og specifik til at tillade virksomheden at ekspandere enormt i fremtiden.
Konkurrerer med etablerede sundhedsrelaterede platforme, og der kommer hele tiden nye konkurrenter.
Sundhedssystemer er meget nationaliserede hvilket begrænser potentialet for global vækst og udvidelse
Konservative målsætninger for næste regnskabsår.
Et begrænset antal kunder står for en betydelig del af omsætningen
Det er efter min mening en udfordring med en platform rettet mod læger, som er baseret på promovering af patenteret dyr medicin.
I forhold til mange andre platforme, så vurderes det ikke at der er de store voldgrave.
Regulatoriske risici omkring spørgsmål om databeskyttelse og sikkerhed
Store dele af platformen er gratis at bruge, hvor det så er en reklame finansieret model, hvis man ser bort fra visse pro services.
Meget interessant med nichetilgangen, men det gør det også svært for mig at investere i.
Når man skal betale så høje multipler, vil man gerne kunne se en mere skalerbar forretningsmodel.
Ingen position.
Har I nogle positioner i sektoren ?
Driver en sky-baseret digital platform for læger i USA.
Virksomhedens platform giver sine medlemmer værktøjer bygget til medicinske fagfolk, hvilket gør dem i stand til at samarbejde med deres kolleger, koordinere patientbehandling, gennemføre virtuelle patientbesøg, holde sig ajour med de seneste medicinske nyheder og forskning.
Betjener primært lægemiddelproducenter og sundhedssystemer.
Det største fællesskab af sundhedspersonale i landet - med over 80 % af de amerikanske læger og 50 % af alle NP'er og lægeassistenter som verificerede medlemmer. 2+ mio. brugere.
Mobilappen er en central del af deres forretningsmodel.
De 3 vigtigste moduler.
Newsfeed-løsningen leverer skræddersyede nyheder til læger baseret på patientpopulationer og praksis. Hver 12. er en sponsoreret annonce.
Workflow-løsningen digitaliserer arbejdsgange, herunder digitale fax- og signaturværktøjer.
Dialer-værktøjet giver læger mulighed for at ringe til patienter med et enkelt klik og gør det muligt for patienter at planlægge aftaler via tekstmeddelelseslinks.
Indtægter genereres fra markedsføring og rekruteringstjenester, der tilbydes til medicinalvirksomheder og hospitaler under et abonnementsprogram.
953 ansatte.
Kurs: 32,05
Market Cap: 6.171B
P/E: 59,35
Forward P/E: 32,70
P/S: 14,73
P/B: 6,43
Enterprise value: 5.421B
Profit margin: 26,92%
Operating margin : 30,04%
ROE: 12,23%
ROA: 7,39%
Indtjeningsvækst kvartal: -11,90%
Omsætningsvækst kvartal: 18,50%
Udbytte: 0,00%
"Kliniker-først"-mentalitet har givet mulighed for at lytte til klinikernes behov og bygge enkle, brugervenlige værktøjer til at løse komplekse problemer.
Den store brugerbase gør man kan tiltrække de største amerikanske medicinalvirksomheder og hospitaler, som betaler virksomheden for at promovere deres produkter på sin platform.
Softwaren er bygget til brugerne kan arbejde fra mange forskellige lokationer med samme funktionalitet.
Dialer gør det muligt for klinikere at oprette forbindelse til patienter i realtid fra enhver enhed.
Leverer medicinske nyheder, forskningsartikler og faglige opdateringer til sine brugere. Dette holder sundhedspersonale informeret om de seneste udviklinger inden for deres fagområde og giver dem mulighed for at forblive opdaterede.
Ligger #1 inden for telehealth videokonferencer i KLAC undersøgelse.
Del af AI Space, hvor man automatiserer rutinemæssige administrative opgave samt analyserer sundhedsdata for at hjælpe med at identificere mønstre, prognoser og diagnosticere sygdomme.
Deres AI-model, DOCS GPT, modtager tusindvis af henvendelser fra klinikere hver uge.
Integration med Meditech, et af de mest udbredte elektroniske patientjournalsystemer (EPJ) i USA (3. største baseret på antal senge), så man kan bruge Doximity Dialer direkte fra Meditechs app.
Man forventer at 65% af omsætningen i næste regnskabsår kommer fra abonnementer
Har introduceret nye moduler der skal øge omsætningen.
Det er en chokerende mængde informationer der i dag stadig sendes via post eller fax, så der er et kæmpe potentiale.
Langsigtet vision om at opnå en årlig omsætningsvækst på 20% og USD1 mia. i 2028
Gældsfri så er der er mulighed for at både aktietilbagekøb og opkøb.
Stærk konkurrencefordel på grund af dens store brugerbase af læger. Det er ikke nødvendigvis dem med de bedste teknologiske fordele der vinder, men dem der har brugermængden og integrationerne
Nichefokus
Høj prissætning.
Forretningsmodel er for snæver og specifik til at tillade virksomheden at ekspandere enormt i fremtiden.
Konkurrerer med etablerede sundhedsrelaterede platforme, og der kommer hele tiden nye konkurrenter.
Sundhedssystemer er meget nationaliserede hvilket begrænser potentialet for global vækst og udvidelse
Konservative målsætninger for næste regnskabsår.
Et begrænset antal kunder står for en betydelig del af omsætningen
Det er efter min mening en udfordring med en platform rettet mod læger, som er baseret på promovering af patenteret dyr medicin.
I forhold til mange andre platforme, så vurderes det ikke at der er de store voldgrave.
Regulatoriske risici omkring spørgsmål om databeskyttelse og sikkerhed
Store dele af platformen er gratis at bruge, hvor det så er en reklame finansieret model, hvis man ser bort fra visse pro services.
Meget interessant med nichetilgangen, men det gør det også svært for mig at investere i.
Når man skal betale så høje multipler, vil man gerne kunne se en mere skalerbar forretningsmodel.
Ingen position.
Har I nogle positioner i sektoren ?
