DeepSeek: Godt eller skidt nyt for aktier og økonomi?
124419 Helge Larsen/PI-redaktør 27/1 2025 15:21
Kommentar fra Per Hansen, Investeringsøkonom, Nordnet
Status: En betydelig del af aktiemarkedet er USA (73%), MAG-7 - koncentration og driveren er AI
Kina, DeepSeek har angiveligt lavet en konkurrent til Chat GPT,
1)som er "lærenem";
2)ikke kræver de nyeste chips og
3)ikke er afhængig af den nærmest umættelig mængde billig energi,
4)og har været billig at udvikle
Umiddelbar reaktion:
Investorerne sender "Nvidia og AI værdikæden ned". Tesen er at hvis der findes billige chipalternativer, som tilmed ikke kræver store mængder af billig energi, kan det gøre "AI billigere"; men det vil koste massive beløb for de markedsaktører, som i dag bærer aktiemarkedet på sin skuldre
"Købere" af AI vil profitere, og AI teknologien vil hurtigere vinde indpas end ellers
Der skal bruges mindre energi - Derfor bliver eksempelvis NKT og tyske Siemens Energy sendt ned
Er USA uden AI som Danmark uden Novo Nordisk?
Hvis en betydelig del af den økonomiske aktivitet og investeringer i USA skyldes AI, vil økonomien lex AI være svagere og mere sårbar end den som vi ser aktuelt. Det er lidt som Danmark eksklusive Novo Nordisk. Det kan åbne op for flere rentenedsættelser
På lang sigt vil billigere AI og chips være godt for økonomi og inflationen
Spørgsmål:
Er DeepSeek nu også så god som download tallene fra Appstore tilsiger?
Viser DeepSeek, at konkurrencen venter lige om hjørnet?
Hvor stort et problem er det at konkurrenten til Chat GPT er fra Kina?
Vil investorerne 1)forblive i Mag-7, 2)finde andre aktier, forsvinde ud af markedet?
Status: En betydelig del af aktiemarkedet er USA (73%), MAG-7 - koncentration og driveren er AI
Kina, DeepSeek har angiveligt lavet en konkurrent til Chat GPT,
1)som er "lærenem";
2)ikke kræver de nyeste chips og
3)ikke er afhængig af den nærmest umættelig mængde billig energi,
4)og har været billig at udvikle
Umiddelbar reaktion:
Investorerne sender "Nvidia og AI værdikæden ned". Tesen er at hvis der findes billige chipalternativer, som tilmed ikke kræver store mængder af billig energi, kan det gøre "AI billigere"; men det vil koste massive beløb for de markedsaktører, som i dag bærer aktiemarkedet på sin skuldre
"Købere" af AI vil profitere, og AI teknologien vil hurtigere vinde indpas end ellers
Der skal bruges mindre energi - Derfor bliver eksempelvis NKT og tyske Siemens Energy sendt ned
Er USA uden AI som Danmark uden Novo Nordisk?
Hvis en betydelig del af den økonomiske aktivitet og investeringer i USA skyldes AI, vil økonomien lex AI være svagere og mere sårbar end den som vi ser aktuelt. Det er lidt som Danmark eksklusive Novo Nordisk. Det kan åbne op for flere rentenedsættelser
På lang sigt vil billigere AI og chips være godt for økonomi og inflationen
Spørgsmål:
Er DeepSeek nu også så god som download tallene fra Appstore tilsiger?
Viser DeepSeek, at konkurrencen venter lige om hjørnet?
Hvor stort et problem er det at konkurrenten til Chat GPT er fra Kina?
Vil investorerne 1)forblive i Mag-7, 2)finde andre aktier, forsvinde ud af markedet?
27/1 2025 16:06 Aps invest 6
124421 Kunne være rart med lidt spredning til de mere lidt "gammeldags" selskaber med god "stabil" indtjening :) Aldrig sundt på den lange bane med så stor koncentration i bestemte aktier :) "Boblen" springer som regel med et ordentligt brag, men om det er nu, er nok for tidligt at bedømme :)
27/1 2025 17:32 Aps invest 5124424 Nok derfor DK "pludselig" blev lidt mere "populær" ovenpå en noget "træls" udvikling som vi har set i lang tid :) Pengene søger måske mod lidt mere sikre havne :) Tror jeg :)
27/1 2025 21:05 Aps invest 5124426 Men undrer mig nu lidt over hvordan Deepseek lige pludselig kan "dukke op" fra en dag til en anden :) Vel ikke noget der bare lige er "opfundet" idag? Virker lidt sygt :)
28/1 2025 08:20 Thorkild01 4124433 Var et hot emne på WorldEconomicForum i Davos i forrige uge, se recap
https://www.weforum.org/stories/2025/01/china-at-davos-2025-continuing-importance-to-global-growth/
https://www.weforum.org/stories/2025/01/china-at-davos-2025-continuing-importance-to-global-growth/
Er det mon en mulighed, deepseek har 50.000 stk H100
https://x.com/amuse/status/1883597131560464598
https://www.tweaktown.com/news/102798/chinese-ai-firm-deepseek-has-50-000-nvidia-h100-gpus-says-ceo-even-with-us-restrictions/index.html
https://x.com/amuse/status/1883597131560464598
https://www.tweaktown.com/news/102798/chinese-ai-firm-deepseek-has-50-000-nvidia-h100-gpus-says-ceo-even-with-us-restrictions/index.html
28/1 2025 11:07 ProInvestorNEWS 3124438 In remarks to House Republicans in Miami, Florida, President Trump responded to DeepSeek.
DeepSeek R1 er trænet på spørgsmål fra 4o. Mon ikke OpenAI og/eller Trump får lukket ned for adgangen, så der aldrig kommer en R2. Jeg bemærkede også, at den videns-skæringsdato er helt tilbage i juli 2024. Jeg synes ikke, at det burde have sendt Nvidia ned med 600 milliarder dollar i værdi i går.
Hvor stort et problem er det at konkurrenten til Chat GPT er fra Kina?
DeepSeek's data collection practices raise significant concerns regarding user privacy, particularly due to its operational context within China, where data privacy laws are less stringent compared to many Western nations.
DeepSeek collects a wide array of user data, including:
- Conversations and Keystroke Patterns: The model records all interactions, which could include sensitive personal information.
- Device Information and Cross-Device Tracking: This allows DeepSeek to build comprehensive profiles on users by tracking their activities across multiple devices[3][4].
- Data Storage in China: All collected data is stored on servers located in China, which has implications for data security and privacy, especially for users from countries with stricter privacy regulations[3][5].
Hele artiklen fra CodingMall: https://codingmall.com/knowledge-base/25-global/240751-how-does-deepseeks-data-collection-impact-user-privacy
DeepSeek's data collection practices raise significant concerns regarding user privacy, particularly due to its operational context within China, where data privacy laws are less stringent compared to many Western nations.
DeepSeek collects a wide array of user data, including:
- Conversations and Keystroke Patterns: The model records all interactions, which could include sensitive personal information.
- Device Information and Cross-Device Tracking: This allows DeepSeek to build comprehensive profiles on users by tracking their activities across multiple devices[3][4].
- Data Storage in China: All collected data is stored on servers located in China, which has implications for data security and privacy, especially for users from countries with stricter privacy regulations[3][5].
Hele artiklen fra CodingMall: https://codingmall.com/knowledge-base/25-global/240751-how-does-deepseeks-data-collection-impact-user-privacy
