Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Hansen / VWS - købspris troldmand ??


15960 alpehue 29/7 2009 12:33
Oversigt

Hej troldmand og andre VWS interesserede.

En strøtanke om, hvad Hansen egentlig bør koste, hvis nu VWS køber.

Her er indtjening:
I tal giver det et dyk på 67 pct. i driftsoverskuddet, EBITDA, til 7,1 mio. euro mod 21,6 mio. euro i samme periode sidste år. Samtidig er EBIT-resultatet ramt af store nedskrivninger, der har skabt et minus. EBIT er efter nedskrivninger på 9,2 mio. euro på minus 2,1 mio. euro.

link:
http://borsen.dk/investor/nyhed/162489/

Har I nogle bud på faktor gange indtjening ?

Jeg synes 6 mia lyder af meget, men det er også længe siden, jeg har medvirket til beregning af pris på en virksomhed.

Sidst var det vist 12 -15 X "fremtidig indtjening"




29/7 2009 13:41 johnsen 015962






29/7 2009 16:25 alpehue 015966



Ikke forstået ?

Kan jeg se værdien af Hansen, som var mit spørgsmål i tråden ?



29/7 2009 21:13 troldmanden 015987



Alpehue Hansen Transmissions er jo et børsnoteret selskab så derfor kan vi blot se på børsværdien. Og efter dagens fald er den 921 mio euro.

Suzlon ejer 61% af Hansen. Og de har sagt de forventer at kunne hente mindst 1 mia euro for deres andel. Dvs 1,6 mia euro eller 12 mia dkk. Men så stor en præmie tror jeg nu ikke på. Så mit bud her og nu vil være en pris på omkring 1,3 mia euro for hele selskabet. Og ja det er sindsyg dyrt hvis man ser på dagens nøgletal. Men med den vækst der forventes i de kommende 5-10 år OG den strategiske betydning det vil have for Vestas så er jeg ikke sikker på det er for høj en pris.




29/7 2009 23:28 alpehue 016000



Tænkte det nok

forventet 1,3 mia x 7,45 + det løse = 10 mia DKK

så skal vi vel regne med ny emission ?

Kan lige så godt forberede os på fremtiden.



30/7 2009 00:34 troldmanden 016021



Ja enten endnu en 9,99% emission eller også et lån på 5-7 mia.

Spændende om vi skal under 300 med nedjusteringen og med udsigt til evt problemer med V90 møllen



30/7 2009 12:29 alpehue 016043



Dobbelt pine, er at sidde i venteværelset hos tandlægen, og læse erhvervssider i Jyllands Posten med den ene katastofe beskrivelse af D.E. og Vestas, og særligt nedjusteringen.

Så jeg tror det er realistisk, at den når de 300.

Så er det jo godt man er ude p.t.



30/7 2009 02:17 Kenddinvare 016026



Så får Vestas da rigeligt årets omsætning op på 7,2 mia med et køb af Hansen. ;o)



30/7 2009 11:33 collersteen 016038



og dog.... 600mio euro ekstra er måske ikke engang nok for at vestas kan nå i mål.

De fleste analytikere er vist allerede nede omkring 6,5 mia euro i omsætning for 2009.



TRÅDOVERSIGT