jobtallene bekræfter at opsvinget globalt og også i usa fortsætter (V-recovery globalt set) og at boomet i kina/asien, latinamerika mm også trækker usa op hviket ses tydeligt på de fantastiske regnskaber de amerikanske virksomheder har aflagt for 11 1q
libyen er ikke så afgørende for olieprisen og teorierne om at katastroferne i japan skulle øge olieforbruget er helt forkert
som jeg beskrev forleden så er katastroferne i japan med til at skabe en forsinkelse i produktionen af stort set alt et udtryk for at der er en meget stor nedgang på kort sigt her seiden den 11 marts i produktionen i japan og dermed også forbruget af olie, energi og andre råvarer, også i de fabrikker japanerne leverer til i resten af verden
derfor er nedgangen i japan en direkte årsag til at råvarepriserne falder, at dollaren stiger og aktierne også stiger i sektorer uden for råvarer
så den nuværende styrke i dollar og aktier er bare forspillet til efteråret hvor produktionen af bl.a. biler skal indhente den utilsigtede lagerreduktion vi har set nu i næsten 2 måneder og så er vi klar til et fortsat bullmarked med en nedgang i efteråret 2012, men det er der længe til
mine japanske aktier stiger fortsat
libyen er ikke så afgørende for olieprisen og teorierne om at katastroferne i japan skulle øge olieforbruget er helt forkert
som jeg beskrev forleden så er katastroferne i japan med til at skabe en forsinkelse i produktionen af stort set alt et udtryk for at der er en meget stor nedgang på kort sigt her seiden den 11 marts i produktionen i japan og dermed også forbruget af olie, energi og andre råvarer, også i de fabrikker japanerne leverer til i resten af verden
derfor er nedgangen i japan en direkte årsag til at råvarepriserne falder, at dollaren stiger og aktierne også stiger i sektorer uden for råvarer
så den nuværende styrke i dollar og aktier er bare forspillet til efteråret hvor produktionen af bl.a. biler skal indhente den utilsigtede lagerreduktion vi har set nu i næsten 2 måneder og så er vi klar til et fortsat bullmarked med en nedgang i efteråret 2012, men det er der længe til
mine japanske aktier stiger fortsat
6/5 2011 23:21 vouskootia 1
42200 http://www.thetruthaboutcars.com/2011/04/lack-of-stable-power-brings-japan%E2%80%99s-industry-to-its-knees/
Kan du huske vores diskussion omkring elektricitet kort tid efter jordskælvet?
http://www.indexmundi.com/commodities/
Stort set alle raavarer er steget, baade i maaneden og year-to-date. Som undtagelse ifm. bil produktion er rubber faldet 12% den sidste maaned (bridgestone er vist japansk baseret?)
dollaren er under pres - igen taet paa de 5 kroner, og personligt tror jeg den ryger under inden laenge.
mht. olien saa er der nok mange der ikke kan lide at saudi koerer paa naer 100% produktionskapacitet - og frygter hvad der vil ske hvis der kommer oproer i flere olie lande - eller maaske endda saudi. olie er ikke sjovt at have knaphed af for nogen lande (oproer i saudi kunne blive startskudet til en ny recession) - saa jeg tror at den holder sig i et hoejt nivaeu aaret ud.
din pointe med toemte lagre pga. problemerne i japan og efterfoelgende boom (pga. salget, samt opfyldning af lagrene) tror jeg ogsaa paa.
en anden overvejelse - gad vide hvad japanerne goer af alle de raavarer de har bestilt, men ikke kan bruge nu? (de har jo nok lange faste leveringskontrakter). saelges det i spot-marked til kineserne? eller opbygges der kaempe lagre? har du LE eller andre et gaet paa dette?
Kan du huske vores diskussion omkring elektricitet kort tid efter jordskælvet?
http://www.indexmundi.com/commodities/
Stort set alle raavarer er steget, baade i maaneden og year-to-date. Som undtagelse ifm. bil produktion er rubber faldet 12% den sidste maaned (bridgestone er vist japansk baseret?)
dollaren er under pres - igen taet paa de 5 kroner, og personligt tror jeg den ryger under inden laenge.
mht. olien saa er der nok mange der ikke kan lide at saudi koerer paa naer 100% produktionskapacitet - og frygter hvad der vil ske hvis der kommer oproer i flere olie lande - eller maaske endda saudi. olie er ikke sjovt at have knaphed af for nogen lande (oproer i saudi kunne blive startskudet til en ny recession) - saa jeg tror at den holder sig i et hoejt nivaeu aaret ud.
din pointe med toemte lagre pga. problemerne i japan og efterfoelgende boom (pga. salget, samt opfyldning af lagrene) tror jeg ogsaa paa.
en anden overvejelse - gad vide hvad japanerne goer af alle de raavarer de har bestilt, men ikke kan bruge nu? (de har jo nok lange faste leveringskontrakter). saelges det i spot-marked til kineserne? eller opbygges der kaempe lagre? har du LE eller andre et gaet paa dette?
det er rigtigt at japanerne i stort omfang kører med langtidskontrakter, men der er også slack i det system så de kan reducere den fysiske import hvis lagrene stiger for meget
men den globale sammenhæng er mere kompliceret, fordi der var et boom igang globalt set, hvilket var årsagen til de stigende råvarepriser indtil for kort tid siden
japans produktionsnedgang, der skete lige med det samme fra den 11 marts er kun en del af den globale nedgang i produktionen og efterspørgslen efter råstoffer vi oplever lige nu
japans leverencer af komponenter og færdige produkter, både biler, elektronik og meget andet har reduceret produktionen i resten af verden pga manglende leverencer, men den er først kommet her i april/maj fordi de komponenter mm japanerne skal levere for at produktionen kan køre ude i verden var afsendt og ombord i skibe mm efter 11 marts og der har man større lagre fordi man ikke kan køre just in time fra japan til usa, europa, latinamerika, asien og andre steder, det er kun inde i selve japan at man kører just in time så stringent med næsten ingen lagre, så det er først nu at nedgangen i japan smitter af på produktionen i resten af verden og det er den samlede globale produktionsnedgang pga japan, der er stærk nok til at svække overophedningen i råvaremarkedet, ikke nedgangen i japan særskilt
det er stadig uvist hvormeget de manglende komponenter fra japan vil påvirke produktionen de kommende måneder i bl.a. kina/asien, usa, europa og latinamerika, men i adskillige lande er der meldinger om faldende produktion af færdige produkter pga manglende komponenter fra japan og den manglende produktion smitter af på de underleverandører, der er lokale uden for japan - ex hvis ford skal reducere produktionen pga en manglende komponent fra japan så vild eres andre underleverandører i usa, europa, kina mm opleve at deres ordrer til ford falder i takt med et fald i produktionen hos ford
når japan skal til at bygge lagrene op igen vil japan komme først ud af denne kortsigtede krise/cyklus, medens de lande hvor man mærker de manglende leverencer fra japan først vil komme ud af nedgangen med op til 2 måneders forsinkelse efter at japan har genoptaget deres produktion, hvilket de ikke har endnu, selvom de er startet så småt, men det er ikke rigtigt blevet til noget endnu
men den globale sammenhæng er mere kompliceret, fordi der var et boom igang globalt set, hvilket var årsagen til de stigende råvarepriser indtil for kort tid siden
japans produktionsnedgang, der skete lige med det samme fra den 11 marts er kun en del af den globale nedgang i produktionen og efterspørgslen efter råstoffer vi oplever lige nu
japans leverencer af komponenter og færdige produkter, både biler, elektronik og meget andet har reduceret produktionen i resten af verden pga manglende leverencer, men den er først kommet her i april/maj fordi de komponenter mm japanerne skal levere for at produktionen kan køre ude i verden var afsendt og ombord i skibe mm efter 11 marts og der har man større lagre fordi man ikke kan køre just in time fra japan til usa, europa, latinamerika, asien og andre steder, det er kun inde i selve japan at man kører just in time så stringent med næsten ingen lagre, så det er først nu at nedgangen i japan smitter af på produktionen i resten af verden og det er den samlede globale produktionsnedgang pga japan, der er stærk nok til at svække overophedningen i råvaremarkedet, ikke nedgangen i japan særskilt
det er stadig uvist hvormeget de manglende komponenter fra japan vil påvirke produktionen de kommende måneder i bl.a. kina/asien, usa, europa og latinamerika, men i adskillige lande er der meldinger om faldende produktion af færdige produkter pga manglende komponenter fra japan og den manglende produktion smitter af på de underleverandører, der er lokale uden for japan - ex hvis ford skal reducere produktionen pga en manglende komponent fra japan så vild eres andre underleverandører i usa, europa, kina mm opleve at deres ordrer til ford falder i takt med et fald i produktionen hos ford
når japan skal til at bygge lagrene op igen vil japan komme først ud af denne kortsigtede krise/cyklus, medens de lande hvor man mærker de manglende leverencer fra japan først vil komme ud af nedgangen med op til 2 måneders forsinkelse efter at japan har genoptaget deres produktion, hvilket de ikke har endnu, selvom de er startet så småt, men det er ikke rigtigt blevet til noget endnu
