Click
Chat
 
Du kan vedhæfte PDF, JPG, PNG, DOC(X), XLS(X) og TXT-filer. Klik på ikonet, vælg fil og vent til upload er færdig før du indsender eller uploader endnu en fil.
60
Vedhæft Send
Historik

Vælg chat via ovenstående menu
Luk reklame

DANMARKS STØRSTE INVESTORSITE MED DEBAT, CHAT OG NYHEDER

Nåede du ikke vestas


65400 jkj 16/5 2013 19:25
Oversigt

Jeg har i den sidste tid undret mig over kursudvikling i schou&co

- Den 2 maj aflagde schou&co 1 kvartals regnskab. Regnskabet var som forventet, i hvertfald deres egne forventninger. Forventningerne til 2013 fastholdes. Schouw & Co. forventer således uændret at realisere en omsætning i størrelsesordenen 13,5 mia. kr. og et EBIT i intervallet 680-770 mio. kr.
i kvartalsregnskabet oplyses det at schou,s 4 millioner vestas aktier er bogført til en kurs a 46,5 kroner

- regnskabet bliver ikke vel modtaget og aktien falder hurtigt fra niveauet omkring 200-195 minus udbyttet på 5 kroner til omkring 170.

- herefter starter raketten vestas sin himmelfart.

- siden den 2 maj er schou,s EBIT forberet med 93 millioner eller 3,65 krone pr Aktie grundet kursudviklingen af vestas med dagens kurs, det afspejler kursudviklingen ikke.

- Schou&co er en bundsolid virksomhed, men er det også en overset mulighed for at komme billigt ind i vestas rallyet, lad mig høre jeres mening

jkj

ps. jeg har endnu ingen schou aktier, men er tæt på.



17/5 2013 10:46 Cand.oecon 165404



Schouw har en markedsværdi på 4340 mio DKK. Schouw ejerandel i Vestas er ved den nuværende kurs (70) 280 mio DKK værd. Dermed udgør Vestas 6,5% af Schouws markedsværdi. Fordobles Vestas i værdi fra kurs 70 til 140 burde Schouw altså alt andet lige stige 6,5% eller 11 kurspoint.

I min optik er Vestas derfor næsten irrelevant for Schouw. Det klart mest afgørende er driften af Schouws selskaber som skuffede markant ved Q1. Som du nævner fastholdte ledelsen forventningerne til 2013 og forklarede det dårlige resultat med skærpet konkurrence og koldt vejr i nordeuropa.

Hvis man tror forventningerne holder, så er Schouw meget billig. Personligt tror jeg der kommer en nedjustering ved Q2 men jeg overvejer stadig at købe, fordi selv ved en mindre nedjustering ser Schouw billig ud.



17/5 2013 21:36 MIF 065414



Efter min mening er Vestas fortsat billig at gå ind i mit GAK er højere end dagens kurs og det er jeg stolt af og glad for <span><img src=" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>


MIF - God vind hvis du køber Vestas <span><img src=" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/>



20/5 2013 21:20 Windstyrke 065443



Er årsagen til at købe schouw er Vestas, så køb dog Vestas. Er forventningen at Vestas er 140 værd, hvorfor så kun få 6,5% af værdistigningen ved at købe Schouw!!



21/5 2013 18:50 MIF 065449



Jamen miffen er da enig. Konglomeratet S gør det godt men er for kedelig synes jeg <span><img src=" title=":−)" style="width: 22px; height: 22px;"/> De aktier de ejer i Vestas er dog et guldæg de bare skal holde så S kan blive spændende med tiden ingen tvivl om det omend de langt fra har den ejerandel de engang havde.


MIF



TRÅDOVERSIGT