0
Novo blev hele 40 mia. kr. mere værd i dag og er nu på ca. 700 mia. kr. i værdi.
Det er ca. 3 gange Maersk og værdistigningen i dag på højde med hele værdien af Vestas
" title="
" style="width: 22px; height: 22px;"/>
Pointe Vestas er pt. undervurderet med min. 2 gange nu og med 5-10 gange indenfor få år!!!!
MIF
Det er ca. 3 gange Maersk og værdistigningen i dag på højde med hele værdien af Vestas
" title="" style="width: 22px; height: 22px;"/>Pointe Vestas er pt. undervurderet med min. 2 gange nu og med 5-10 gange indenfor få år!!!!
MIF
26/2 2014 09:23 TeamGarlic 067849 Hej MIF
Kan du ikke begrunde lidt nærmere end ovenstående ?
Fundamentale informationer giver mulighed for at regne efter og se, hvor jeg går galt i min værdisætning af Vestas og jeg vil gerne lære mere.
Hvad forventer du Vestas kommer til at tjene og hvordan vil prissætning se ud ?
Kan du ikke begrunde lidt nærmere end ovenstående ?
Fundamentale informationer giver mulighed for at regne efter og se, hvor jeg går galt i min værdisætning af Vestas og jeg vil gerne lære mere.
Hvad forventer du Vestas kommer til at tjene og hvordan vil prissætning se ud ?
26/2 2014 18:04 MIF 067852 God ide og lang tid siden jeg har leget med DCF modellen. Hurtige antagelser. 45 mia i oms. årligt over 10 år. med årlige stigninger i denne på 3%.
Gns. kapitalomkostninger er sat til 9% (WACC)
og EBIT graden 15% (Der er Vestas ikke endnu)
Det giver mig en nutidsværdi i budgetperioden på ca 45 mia. og en i terminalperioden på 47 mia.
samlet værdi 92 mia.for Vestas!
Jeg har IKKE medtaget forskellen med mellem markedsværdien af aktiver og den rentebærende gæld!
Vestas nuværende værdi med samme tal ovenfor er ved en EBIT grad på 6%! sådan ca.
Miffen mener Vestas er på vej mod de 12-15% men det må tiden vise!
MIF
Gns. kapitalomkostninger er sat til 9% (WACC)
og EBIT graden 15% (Der er Vestas ikke endnu)
Det giver mig en nutidsværdi i budgetperioden på ca 45 mia. og en i terminalperioden på 47 mia.
samlet værdi 92 mia.for Vestas!
Jeg har IKKE medtaget forskellen med mellem markedsværdien af aktiver og den rentebærende gæld!
Vestas nuværende værdi med samme tal ovenfor er ved en EBIT grad på 6%! sådan ca.
Miffen mener Vestas er på vej mod de 12-15% men det må tiden vise!
MIF
26/2 2014 18:17 MIF 067853 Nu tror jeg bare aktien stiger meget fordi verden har behov for grøn energi og det run der kommer bliver enormt!
Min stignings % i omsætningen kan også let blive meget mere når først Off-shore forretningen kommer rigtig i gang. Så der er mange hvis og hvis derfor er jeg ikke tilhænger af FA alene!
Laver man for 5 år er værdien 100 mia!
Dobbler man årlige stigninger i omsætningen fra 3% til 6% er vi i værdi 174 mia.
Der kan altsålet ændres på værdier blot man skruer på enkelte knapper!
Er der en der lige har EBIT graden for 4Q i Vestas? jeg mener de kom på 6% eller var det mere?
MIF
Min stignings % i omsætningen kan også let blive meget mere når først Off-shore forretningen kommer rigtig i gang. Så der er mange hvis og hvis derfor er jeg ikke tilhænger af FA alene!
Laver man for 5 år er værdien 100 mia!
Dobbler man årlige stigninger i omsætningen fra 3% til 6% er vi i værdi 174 mia.
Der kan altsålet ændres på værdier blot man skruer på enkelte knapper!
Er der en der lige har EBIT graden for 4Q i Vestas? jeg mener de kom på 6% eller var det mere?
MIF
27/2 2014 11:24 MIF 067854 Q4 EBIT Margin 7,32 kan udregnes ved hjælp af 3Q regnskabet og 2013!
Dvs. det giver Vestas pt. en fair værdi på 49 mia.! hvis kan holde den EBIT Margin!
Det giver en dagskurs på 219 kr!
Husk igen har jeg ikke gæld kontra kontanter med men vi ved jo de fik 3,3 mia ind og reelt var gældsfrie! så burde kursen være 234 hertil kommer der også lige 100 mio Euro fra Japanerne og senere 200 mere!
så kan I lægge 10 kr. mere oveni i fair Aktiekurs! altså 244 kr.
MIF
Q3 YTD Q4 2013
OMS 1442 3723 2361 6084
EBIT 67 -29 173 211
E margin% 4,6 -0,8 7,3 3,5
Dvs. det giver Vestas pt. en fair værdi på 49 mia.! hvis kan holde den EBIT Margin!
Det giver en dagskurs på 219 kr!
Husk igen har jeg ikke gæld kontra kontanter med men vi ved jo de fik 3,3 mia ind og reelt var gældsfrie! så burde kursen være 234 hertil kommer der også lige 100 mio Euro fra Japanerne og senere 200 mere!
så kan I lægge 10 kr. mere oveni i fair Aktiekurs! altså 244 kr.
MIF
Q3 YTD Q4 2013
OMS 1442 3723 2361 6084
EBIT 67 -29 173 211
E margin% 4,6 -0,8 7,3 3,5
27/2 2014 13:33 MIF 067855 Husk mine tal baserer sig på en WACC på 9% EK er 60% & FK 40% - så nok nærmere 8% hvilket giver meget højere værdi!
I 2012 var gearingen 108!nu kun 39,9.
MIF
I 2012 var gearingen 108!nu kun 39,9.
MIF
27/2 2014 18:26 MIF 067857 TeamGarlic -Skat har faktisk en god forklaring med formler så du selv kan lave et lille excel prg. se her. Jeg ved så ikke om du forstår formlerne og kan lave dem?
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813207&chk=208529
MIF
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813207&chk=208529
MIF
27/2 2014 20:04 MIF 067859 Min pointe - jeg tror hverken på FA eller TA jf. mit første indlæg! Er der noget man vil have er prisen langt over markedsprisen!
Du kan sammenligne lidt med boligmarkedet og ejendomsvurderinger - sælges normalt godt stykke over men med Vestas har vi fat i noget specielt!
Fremtidens guld/olie så her kommer der helt andre priser i fremtiden!
MIF
Du kan sammenligne lidt med boligmarkedet og ejendomsvurderinger - sælges normalt godt stykke over men med Vestas har vi fat i noget specielt!
Fremtidens guld/olie så her kommer der helt andre priser i fremtiden!
MIF
27/2 2014 20:08 MIF 067860 Gamesa leverede en 2013 EBIT på 5,5%. Vestas kun 3,5% men husk slagskibet vendte i Q4 med 7,3% EBIT " title="" style="width: 22px; height: 22px;"/> Ved Q3 hed den på årsbasis minus 0,8%
http://www.rechargenews.com/wind/europe_africa/article1353773.ece
MIF
" title="" style="width: 22px; height: 22px;"/> Ved Q3 hed den på årsbasis minus 0,8%http://www.rechargenews.com/wind/europe_africa/article1353773.ece
MIF
27/2 2014 21:00 MIF 067861 På den alternative kanal diskuterer man Dong/GS vil ha omkostningerne ned med 40% på Off-shore vind men fjolserne husker ikke det er præcis det V164 kan " title="" style="width: 22px; height: 22px;"/>
MIF
" title="" style="width: 22px; height: 22px;"/>MIF
