Skuffelsen over forsinkelsen med imlifidase i USA kostede dyrt på kursen i starten af december 2019.
Umiddelbart er der dog stor upside i 2020, hvis man kigger på milestones og potentielt dealflow.
Der kan komme potentielle deals i Genterapi/Onkologi indenfor 3-6 måneder, efterfulgt af en positiv CHMP opinion i Q2 og efterfølgende godkendelse i EU i sommeren. H2 byder på read out på Anti-GBM - studiet er netop færdigrekrutteret. Siden ligger AMR også i Q4.
https://investors.hansabiopharma.com/English/events-and-presentations/presentations/default.aspx
Umiddelbart er der dog stor upside i 2020, hvis man kigger på milestones og potentielt dealflow.
Der kan komme potentielle deals i Genterapi/Onkologi indenfor 3-6 måneder, efterfulgt af en positiv CHMP opinion i Q2 og efterfølgende godkendelse i EU i sommeren. H2 byder på read out på Anti-GBM - studiet er netop færdigrekrutteret. Siden ligger AMR også i Q4.
https://investors.hansabiopharma.com/English/events-and-presentations/presentations/default.aspx
Det var vel ikke kun en forsinkelse men også en nedskrivning af mulig patientgrundlag. Redeye vurderede at aktien potentiale forminskedes væsentligt og satte et nyt kursmål på 100 - 130.
https://www.redeye.se/research/585035/hansa-biopharma-aterrapporterar-fran-mote-med-fda.
https://www.redeye.se/research/585035/hansa-biopharma-aterrapporterar-fran-mote-med-fda.
SEB har lavet en analyse, hvor de har revideret deres model betragteligt med færre patienter, men nu med en pris på USD 400k for imlifidase pr. patient (konsensus er flyttet fra USD 60-80k til ranges fra USD 150-400k mens patientgruppen er indsnævret fra +5,000 til 500-2,000). ABG og Carnegie har lavet tilsvarende dog lidt lavere på priserne.
En ny Veloxis finder man ikke hver dag. Hansa Biopharma har efter min mening potentialet til at blive en ny af slagsen.
