Ejendomsselskabet Blue Vision har nu offentliggjort forslaget til den nedsættelse af selskabskapitalen, som skal give dækning af underskuddet. Bestyrelsens forslag lyder på nedsættelse af selskabets aktiekapital med nominelt 85.862.500 kr. til kurs pari.

Aktiekapitalen vil efter nedsættelsen lyde på nominelt 45.000.000 kr. fordelt på 450.000 aktier a 100 kr.

Nedsættelsen er nødvendiggjort af selskabets planlagte køb af et ejendomsporteføljeselskab, der blandt andet finansieres ved udstedelse af konvertibel obligationer - obligationer som skal kunne konverteres til kurs 55 baseret på en nominel aktiekapital på 130.862.500 kr. fordelt på 1.308.625 aktier

- Henset til, at det vil være i strid med de selskabsretlige regler at tegne aktier til under kurs pari, nedsættes aktiekapitalen med henblik på at kunne opfylde den individuelle aftale om konverteringskursen, forklarer Blue Vision der samtidig påpeger, at der vil ikke ske udbetaling til aktionærer eller henførsel til særlig reserve i forbindelse med nedsættelse.

Ud over kapitalnedsættelse vil bestyrelse også have bemyndigelse til udstedelse af konvertible obligationer. Her er planen at de konvertible obligationer højst må give ret til at konvertere til nominelt aktiekapital 39.701.590 kr. fordelt på 397.016 aktier i selskabet. Konverteringskursen skal udgøre 159,94 og obligationerne vil ikke have fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer.

Bestyrelsen ønsker samtidig bemyndiget til at gennemføre kapitalforhøjelser i forbindelse med en senere udnyttelse af konverteringsretten.

I forbindelse med den planlagte handel oplyser Blue Vision, at købet søges delvist finansieret ved udstedelse af konvertible gældsbreve for et samlet lånebeløb på

35 mio. kr. Disse konvertible gældsbreve vil give sælger ret til at konvertere fordringerne til i alt 218.828 aktier til kurs 159,94. Selskabets hovedaktionær har

tilbudt at lade ansvarligt lån stort 28.359.000 kr. konvertere til et konvertibelt gældsbrev. Hovedaktionæren vil dermed opnå ret til at konvertere fordringen til 178.188 aktier til kurs 159,94.

- Det er en forudsætning for hovedaktionærens tilbud, at transaktionen med køb af ejendomsporteføljeselskabet gennemføresn noteres det.

Sidst ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne vedrørende bestyrelsens sammensætning. Nu ønskes en bestyrelse på fem til syv medlemmer som vælges for et år ad gangen. Aktionærer, der ejer eller repræsenterer 12,5 pct. eller mere af selskabets aktiekapital, har ret til at udpege ét medlem af bestyrelsen, mens de øvrige medlemmer vælges af generalforsamlingen.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: [email protected], www.rb-borsen.dk )