Udover den tidligere besluttede fortegningsemission har bestyrelsen i Victoria Properties onsdag truffet beslutning om at gennemføre en rettet emission af op til 1.164.202 nye aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Den rettede emission forudsætter, at den nedsættelse af aktiekapitalen, som blev vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling 17. november, er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden tegning af de nye aktier. Dette ventes at ske omkring den 19. december, skriver selskabet.

Aktierne udbydes til 85 kr. pr. aktie á nominelt 50 kr., og bruttoprovenuet fra den rettede emission vil udgøre op til 99 mio. kr. i form af aktiver. Disse aktiver er værdiansat til 132,9 mio. kr., hvoraf op til 64,6 mio. kr. lægges kontakt af selskabet og resten tilføres i forbindelse med den rettede emission. De rettede aktier udstedes til op til fire danske banker uden fortegningsret for selskabets investorer.

Bruttoprovenuet fra den tidligere annoncerede emission med fortegningsret for eksisterende aktionærer ventes stadig at udgøre 209 mio. kr. og nettoprovenuet 205 mio. kr.

Nettoprovenuet skal bruges til indfrielse af en bridgefinansiering i FIH samt eventuelt til at købe en række selskaber og panter relateret til en ejendomsportefølje i Berlin, nærmere betegnet Greta-ejendommene, skriver Victoria.

Fire af selskabets aktionærer har tilsammen garanteret et minimum bruttoprovenu på 150 mio. kr. i forbindelse med fortegningsemissionen. Bortset herfra har ingen af selskabets nuværende aktionærer givet bindende forhåndstilsagn om udnyttelse af tegningsretter til tegning af nye aktier.

Enhver, der er i VP er registreret som aktionær i Victoria Properties den 8. december kl. 12, får tildelt en tegningsret for hver eksisterende aktie, de besidder. Tegningsperioden løber fra den 9. til og med 22. december.

Victoria Properties gør i prospektet opmærksom på, at en investering i de nye aktier indebærer stor risiko og henviser i øvrigt til prospektets afsnit om risikofaktorer, som "bør overvejes" i forbindelse med investering i nye aktier.

Michael Lund +45 33 30 03 35 Ritzau Finans