Vestas får løftet kursmålet hos Danske Bank
3/10 09:10
Vestas får løftet sit kursmål til 160 kr. fra 150 kr. hos Danske Bank, der gentager anbefalingen "køb". Det sker i en optakt til regnskabet for tredje kvartal, der ifølge banken kan blive ledsaget af præciserede forventninger til 2025.
Den nuværende prognose fra Vestas varsler en driftsmargin målt på EBIT-resultatet på 4-7 pct. og en omsætning på 18-20 mia. euro.
- Vi forudser en EBIT-margin på 5,4 pct. i 2025 og venter en opdateret marginprognose på 4,5-6,0 pct. Vi formoder, at den øvre ende af den nuværende omsætningsprognose på 18-20 mia. euro muligvis også bliver sænket på grund af valutakurser, lyder det i notatet.
Selv har banken skåret sine estimater for 2025 en anelse på baggrund af valuta- og toldeffekter.
Til gengæld ser Danske Bank stadig væsentlig forbedringer af Vestas' indtjening i årene, der kommer. Og banken indregner ikke længere en rabat i sin værdiansættelse af vindmøllekoncernen baseret på den estimerede indtjening i 2026, hvilket danner baggrund for det løftede kursmål.
.\\˙ MarketWire