Biotekselskabet Gubra, som fokuserer på kontraktforskning for medicinalindustrien, men også arbejder med at opbygge en pipeline af egne lægemiddelkandidater, ønsker at rejse 500 mio. kr. gennem en notering på børsen i København.

Udover udbuddet af nye aktier for en halv milliard kr. i bruttoprovenu, omfatter udbuddet en sædvanlig overallokeringsoption, der stilles til rådighed af selskabets to stiftere på op til maksimalt 15 pct. af de nye aktier. tildelt i udbuddet.

Det fremgår af en meddelelse fra selskabet mandag morgen.

- Nettoprovenuet ventes at blive brugt til geografisk udvidelse af kontraktforskningsaktiviteterne, fortsat udvikling af lægemiddelkandidatpipelinen, teknologiske løsninger og proprietære platforme samt opkøb, skriver Gubra i meddelelsen.

Det oplyses endvidere, at en stribe nøgleinvestorer på visse betingelser har forpligtet sig til at tegne nye aktier i den påtænkte børsnotering for et samlet beløb på 330 mio. kr.

Disse hjørnestensinvestorer er: ATP, Danske Asset Management, Danica Pension og Spar Nord, som betinget har forpligtet sig med henholdsvis 150 mio. kr., 80 mio. kr., 60 mio. kr. og 40 mio. kr.

Herudover har visse medlemmer af selskabets bestyrelse og direktion forpligtet sig til at tegne aktier i udbuddet.

- Vi tror på, at en børsnotering af Gubra vil understøtte vores fremtidige vækstplaner samt øge vores offentlige og kommercielle profil, herunder forbedre vores evne til at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.

- Det faktum, at en gruppe af anerkendte investorer har forpligtet sig til at tegne mere end 50 pct. af udbuddet, er en tillidserklæring til ledelsesteamet, vores forretningsmodel og fortsatte vækstudsigter, siger næstformand i bestyrelsen Alexander Martensen-Larsen.

Selskabet administrerende direktør, Henrik Blou, påpeger endvidere, at selskabet med sin hybride forretningsmodel er i et "sweet spot" mellem stærke strukturelle tendenser.

- Farma- og biotekvirksomheder outsourcer i stigende grad præklinisk forskning til kontraktforskningsorganisationer som Gubra, og kombineret med den hastigt stigende brug af kunstig intelligens til at opdage og udvikle nye peptidbaserede lægemidler, mener vi, at vi er godt positioneret til fortsat vækst.

- Indtægter fra børsnoteringen vil sætte os i stand til at vokse vores kontraktforskningsforretning, CRO, og videreudvikle vores stærke pipeline, herunder vores lovende Amylin-projekt til behandling af fedme, siger Henrik Blou i meddelelsen.

Gubra omsatte i 2022 for 199 mio. kr. og skabte et justeret driftsresultat, EBIT, på 19 mio. kr. I 2023 venter selskabet en organisk omsætningsvækst på omkring 10 pct. og en justeret driftsmargin på omkring 25 pct.

.\\˙ MarketWire