Fodboldklubben AaB vil gennemføre en kapitaludvidelse i form af en aktieemission, og i den forbindelse har tyske Sports Strategy Excellence 22 givet tilsagn om at købe op til cirka 20 pct. af den samlede aktiekapital i selskabet.

Dermed står selskabet til at blive ny storaktionær gennem at erhverve aktier for 14,88 mio. kr. til en pris på 44,26 kr. per aktie, oplyser AaB.

Derudover har AaB fået bindende tilsagn fra nye lokale investorer om at spytte 15 mio. kr. i kassen i forbindelse med emissionen, der ventes gennemført i andet kvartal, og oven i det kan der lægges de 15,15 mio. kr. i ansvarlig lånekapital, som de nuværende storaktionærer gav tilsagn om i december.

De nye aktier til de lokale investorer sælges ligeledes til 44,26 kr. stykket.

På den måde er der givet bindende tilsagn om i alt godt 45 mio. kr. til den slukne AaB-kasse.

Men engagementet fra Sports Strategy Excellence 22 (SSE22), der er i øvrigt er ledet af blandt andet den tidligere tyske landsholdsspiller Thomas Hitzlsperger, stopper ikke der.

De nuværende storaktionærer i AaB har nemlig også indvilget i, at der kan udstedes warrants for samlet 45,384 mio. kr. til SSE22 til samme pris på 44,26 kr. per aktie, og endelig gives der mulighed for, at det tyske selskab kan stille et ansvarligt lån på 14,136 mio. kr. - eller købe yderligere warrants for samme beløb.

De omtalte warrants udløber den 30. juni 2026, men kan forlænges med et år i tilfælde af nedrykning fra Superligaen, hvor AaB ligger sidst ved indgangen til nedrykningsspillet.

Tegningskursen på 44,26 kr. i forbindelse med både fortegningsemission og warrantsudstedelse er i øvrigt et pænt stykke over lukkekursen for AaB onsdag på 38,40 kr.

Differencen er 15,3 pct.

.\\˙ MarketWire