GN/Jefferies: Ny kapitalplan kan løfte aktien
25/5 06:35
GN har onsdag aften atter annonceret en plan, der skal skaffe kapital til selskabet, som er tynget af gæld efter købet af Steelseries tilbage i 2021.
Og i modsætning til den plan om en kapitalforhøjelse på op mod 7 mia. kr., som koncernen fremlagde tidligere i år og senere skrottede efter kritik fra aktionærerne, vil den nye ikke i samme omfang betyde, at koncernen skal gå med hatten i hånden til aktionærerne.
- Selv om der er en vis udvanding, bør denne opdatering fjerne en betydeligt skygger over aktien, og aktien bør efter vores mening reagere positivt på nyhederne, hedder det derfor i en kommentar fra finanshuset Jefferies.
Planen er at sælge op mod 17,3 mio. nye og eksisterende aktier i en rettet emission, fremgår det af en meddelelse fra selskabet onsdag eftermiddag. Med dagskursen på 167,05 kr. per aktie kan det indbringe op mod 2,9 mia. kr.
GN har gæld for 7 mia. kr., der forfalder til betaling i 2024. Salget af de nye aktier skal bruges til det formål, men koncernen vil desuden udstede ny gæld for 2,1 mia. kr., foretage frasalg af aktiver for 1-2 mia. kr. samt finde resten af midlerne via den frie pengestrøm fra driften.
Resultatet af emissionen ventes at blive offentliggjort senere onsdag.
.\\˙ MarketWire