Dagens aktie er Alarum Technologies Ltd
-----------------------------------------------
Alarum Technologies er SaaS-virksomhed, der tilbyder IP-proxyer og dataindsamlingsværktøjer til virksomheder.
NetNuts platform er baseret på deres proprietære teknologi på en hybrid netværkstruktur.
85+ mio. proxyer fordelt på 200 lande.
150.000 worldwide iper
2.763 kunder
200+ ISP partnere
Håndterer i øjeblikket 200 billioner kald i måneden.
Skalerbarhed for optimal performance
Efterlign rigtige brugere med 100 % succesrate
Deres website unblocker omgår CAPTCHA'er for anonymt at udtrække data fra websteder over hele verden.
API for live SERP scraping
AI dataindsamler gør det muligt for virksomheder at generere en dataindsamler via intuitiv, kodefri grænseflade. Værktøjets avanceret AI tilpasser sig automatisk til websiteændringer, hvilket sikrer kontinuerlig dataindsamling uden nedetid.
Fokuserede forretningen i 2023 på NetNut, hvor man frasolgte sine cybersikkerhedsaktiviteter
52 ansatte.
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 35,74
Market Cap: 240.08M
P/E: 0,00
Forward P/E: 20,19
P/S: 8,22
P/B: 134,36
Enterprise value: 2.3B
Profit margin: -11,62%
Operating margin : 30,87%
Gæld/egenkapital : 10,97%
ROE: -23,19%
ROA: 16,64%
Indtjeningsvækst kvartal: 0,00%
Omsætningsvækst kvartal: 47,50%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
Omsætningsvækst på +139% y/y
78% Bruttoavance
Medvind fra AI-megetrenden på grund af det er muligt at indsamle gode data automatisk og anonymt
Forvandler ethvert websted til strukturerede data med det brancheførende proxy-netværk
Usædvanlig hurtig dataindsamling
Scorer højt i quant modeller.
Den voksende betydning af datastøttet beslutninger for virksomheder kræver en konstant strøm af data
Brugsbaseret
Ingen gæld
78% CAGR seneste 5 år
Tydelige platformsfordele
Gode til at fastholde kunderne.
TAM forventes at vokse med CAGR på +28.9% frem mod 2030
Dataindsamling spiller en kritisk rolle i AI.
Websites ændrer i stigende grad deres viste oplysninger baseret på brugerens IP-adresse,
placering og demografiske egenskaber. For at udføre konkurrentanalyse, pris sammenligninger & dataudtræk er der behov for at få adgang til websteder som en "simuleret bruger"
Effektivitet og omkostningsreduktion ved automatisering
Kunder inden for et bredt udpluk af forskellige industrier med størst koncentration inden for e-handel
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Er steget 1.414%!!! det seneste år.
Selskabet og deres konkurrenter er konstant udsat for retssager, fordi selskaber mener at deres dataskrabningsaktiviteter overtræder servicevilkår.
Der findes et hav af konkurrenter og de er ikke de førende.
Da virksomheden er baseret i Israel skaber det polemik.
Israelske regnskabsstandarder adskiller sig fra amerikanske standarder
Deres selskabs website er en joke.
Forretningsområde med meget lille voldgrav, hvilket de mange konkurrenter også indikerer.
Kommer til at være en konstant kamp med de selskaber der laver løsninger til kunder der netop skal beskytte data mod scraping.
-----------------------------------------------
Holdning
Der er alt for meget risiko i forretningsmodellen for mig i forhold det regulatoriske.
Bryder mig ikke om det etiske aspekt i at man har gjort det til forretningsmodel at omgå blokeringer og "stjæle" data.
Forretningen er ekstrem skalerbar med tydelige platformsfordele.
Selvom prisen er steget ekstremt, så er man stadig rimeligt prissat med de vækstrater man præsenterer og med de margins der ligger bagved.
Ingen position
-----------------------------------------------
Alarum Technologies er SaaS-virksomhed, der tilbyder IP-proxyer og dataindsamlingsværktøjer til virksomheder.
NetNuts platform er baseret på deres proprietære teknologi på en hybrid netværkstruktur.
85+ mio. proxyer fordelt på 200 lande.
150.000 worldwide iper
2.763 kunder
200+ ISP partnere
Håndterer i øjeblikket 200 billioner kald i måneden.
Skalerbarhed for optimal performance
Efterlign rigtige brugere med 100 % succesrate
Deres website unblocker omgår CAPTCHA'er for anonymt at udtrække data fra websteder over hele verden.
API for live SERP scraping
AI dataindsamler gør det muligt for virksomheder at generere en dataindsamler via intuitiv, kodefri grænseflade. Værktøjets avanceret AI tilpasser sig automatisk til websiteændringer, hvilket sikrer kontinuerlig dataindsamling uden nedetid.
Fokuserede forretningen i 2023 på NetNut, hvor man frasolgte sine cybersikkerhedsaktiviteter
52 ansatte.
-----------------------------------------------
Nøgletal
Kurs: 35,74
Market Cap: 240.08M
P/E: 0,00
Forward P/E: 20,19
P/S: 8,22
P/B: 134,36
Enterprise value: 2.3B
Profit margin: -11,62%
Operating margin : 30,87%
Gæld/egenkapital : 10,97%
ROE: -23,19%
ROA: 16,64%
Indtjeningsvækst kvartal: 0,00%
Omsætningsvækst kvartal: 47,50%
Udbytte: 0,00%
*Nøgletal stammer fra YH financeapi og er ikke blevet revideret
-----------------------------------------------
Hvad taler for ?
Omsætningsvækst på +139% y/y
78% Bruttoavance
Medvind fra AI-megetrenden på grund af det er muligt at indsamle gode data automatisk og anonymt
Forvandler ethvert websted til strukturerede data med det brancheførende proxy-netværk
Usædvanlig hurtig dataindsamling
Scorer højt i quant modeller.
Den voksende betydning af datastøttet beslutninger for virksomheder kræver en konstant strøm af data
Brugsbaseret
Ingen gæld
78% CAGR seneste 5 år
Tydelige platformsfordele
Gode til at fastholde kunderne.
TAM forventes at vokse med CAGR på +28.9% frem mod 2030
Dataindsamling spiller en kritisk rolle i AI.
Websites ændrer i stigende grad deres viste oplysninger baseret på brugerens IP-adresse,
placering og demografiske egenskaber. For at udføre konkurrentanalyse, pris sammenligninger & dataudtræk er der behov for at få adgang til websteder som en "simuleret bruger"
Effektivitet og omkostningsreduktion ved automatisering
Kunder inden for et bredt udpluk af forskellige industrier med størst koncentration inden for e-handel
-----------------------------------------------
Hvad taler imod ?
Er steget 1.414%!!! det seneste år.
Selskabet og deres konkurrenter er konstant udsat for retssager, fordi selskaber mener at deres dataskrabningsaktiviteter overtræder servicevilkår.
Der findes et hav af konkurrenter og de er ikke de førende.
Da virksomheden er baseret i Israel skaber det polemik.
Israelske regnskabsstandarder adskiller sig fra amerikanske standarder
Deres selskabs website er en joke.
Forretningsområde med meget lille voldgrav, hvilket de mange konkurrenter også indikerer.
Kommer til at være en konstant kamp med de selskaber der laver løsninger til kunder der netop skal beskytte data mod scraping.
-----------------------------------------------
Holdning
Der er alt for meget risiko i forretningsmodellen for mig i forhold det regulatoriske.
Bryder mig ikke om det etiske aspekt i at man har gjort det til forretningsmodel at omgå blokeringer og "stjæle" data.
Forretningen er ekstrem skalerbar med tydelige platformsfordele.
Selvom prisen er steget ekstremt, så er man stadig rimeligt prissat med de vækstrater man præsenterer og med de margins der ligger bagved.
Ingen position
