Ett bolag på svenska börsen som kan stå inför en mångdubbling är läkemedelsbolaget Lipidor med sin läkemedelskandidat mot Psoriasis. Bolaget utvecklar "Supergenerika" och befinner sig i Fas3 med sin kandidat AKP02G2. Lipidor har många har stor fördel med sin formula då den är i sprayform och torkar snabbare och kladdar mindre vilket är ett problem för patienter.
Förr gången misslyckades bolaget med sitt mål med ynka 4% inom intervallen, då de går upp mot marknadsledaren Enstilar. Nu har man förbättrat sin formula och i studier visat att man till och med är bättre än marknadsledaren.
Bolaget gjorde nyligen en "whipe out" emission därav är börsvärdet nu endast 107 miljoner men på väg upp. Tidigare när man var nära lyckas var börsvärdet uppe i ca 500 MSEK (innan top line data).
Studien är igång och bolaget är fullfinansierat genom studien. Här finns stora möjligheter till flera 100% bara inför top line data. Vid lyckad data kan vi lätt ha en ten-bagger.
Fler och fler danska investerare börjar hitta hit vilket man ser i corden. En dansk fond LSIF tog en stor stek i senaste NE, de ser stor potential och var tidigare inne också i Curasight.
Förr gången misslyckades bolaget med sitt mål med ynka 4% inom intervallen, då de går upp mot marknadsledaren Enstilar. Nu har man förbättrat sin formula och i studier visat att man till och med är bättre än marknadsledaren.
Bolaget gjorde nyligen en "whipe out" emission därav är börsvärdet nu endast 107 miljoner men på väg upp. Tidigare när man var nära lyckas var börsvärdet uppe i ca 500 MSEK (innan top line data).
Studien är igång och bolaget är fullfinansierat genom studien. Här finns stora möjligheter till flera 100% bara inför top line data. Vid lyckad data kan vi lätt ha en ten-bagger.
Fler och fler danska investerare börjar hitta hit vilket man ser i corden. En dansk fond LSIF tog en stor stek i senaste NE, de ser stor potential och var tidigare inne också i Curasight.
"LSIF är glada över att ha blivit storägare i Lipidor. Eftersom företaget har identifierat och åtgärdat problemet i den misslyckade Fas III-studien, förtjänar Lipidor och psoriasispatienterna en ny studieprövning, och vi tror att chanserna att lyckas i denna nya studie är mycket lovande", säger Jan Poulsen, VD Life Science Invest Fund.
Bolaget har redan licenstagare på plats (Menarini Group) och mer är på gång:
Vid sidan av studien så förs samtal med licenstagare i de områden som inte täcks av vårt avtal med Menarini. Framförallt ligger fokus på Sydamerika och Norden. Ambitionen är komma framåt i några av dessa samtal och att skapa fler attraktiva intäktsmöjligheter för Lipidor. Jag ser fram emot att uppdatera er under arbetets gång.
Vid sidan av studien så förs samtal med licenstagare i de områden som inte täcks av vårt avtal med Menarini. Framförallt ligger fokus på Sydamerika och Norden. Ambitionen är komma framåt i några av dessa samtal och att skapa fler attraktiva intäktsmöjligheter för Lipidor. Jag ser fram emot att uppdatera er under arbetets gång.
Högsta omsättningen på länge idag, närmare 3 mill 7% upp
På placera forum avanza
Känns som att marknaden inte längre kan blunda för vad som är på gång i Lipidor.
✅ AKP01 har redan klarat av FAS III inom psoriasis
✅ AKP02G2 FAS III startat, första patienter redan behandlats
✅ Inför FAS III har Lipidor gjort omfattande tester och jämfört AKP02G2 mot Enstilar (som man jämförs med i nu pågående studie). Testerna har visat att **AKP02G2 är BÄTTRE än Enstilar**.
✅ För godkänd FAS III räcker det t.o.m. att AKP02G2 får vara 10% sämre än Enstilar ?
✅ Enstilar säljer för ca 2 mdr SEK/år. AKP02G2 har alltså visat sig vara bättre i tester inför FAS III (!)
✅ Lukrativt licensavtal med Menarini Group, som omsätter ca 50 mdr SEK/år
✅ Pågående samtal gällande licensavtal för Sydamerika
✅ Pågående samtal gällande licensavtal för Norden
✅ BV endast ca 110 MSEK
Jag har aldrig under mina ca 25-30 år som investerare i denna bransch sett ett enda projekt ha så stora möjligheter att lyckas, oavsett vilken FAS man befinner sig i, som AKP02G2.
Känns som att marknaden inte längre kan blunda för vad som är på gång i Lipidor.
✅ AKP01 har redan klarat av FAS III inom psoriasis
✅ AKP02G2 FAS III startat, första patienter redan behandlats
✅ Inför FAS III har Lipidor gjort omfattande tester och jämfört AKP02G2 mot Enstilar (som man jämförs med i nu pågående studie). Testerna har visat att **AKP02G2 är BÄTTRE än Enstilar**.
✅ För godkänd FAS III räcker det t.o.m. att AKP02G2 får vara 10% sämre än Enstilar ?
✅ Enstilar säljer för ca 2 mdr SEK/år. AKP02G2 har alltså visat sig vara bättre i tester inför FAS III (!)
✅ Lukrativt licensavtal med Menarini Group, som omsätter ca 50 mdr SEK/år
✅ Pågående samtal gällande licensavtal för Sydamerika
✅ Pågående samtal gällande licensavtal för Norden
✅ BV endast ca 110 MSEK
Jag har aldrig under mina ca 25-30 år som investerare i denna bransch sett ett enda projekt ha så stora möjligheter att lyckas, oavsett vilken FAS man befinner sig i, som AKP02G2.
Nede 69% YTD. Oppe 273% over seneste 3 måneder. Interessant case, men meget high risk.
13/10 2024 22:05 Thesis 0
122562 Nede 69% YTD men oppe 213% over seneste tre måneder, men fra et ekstremt udbombet niveau og efter en wipeout-emission. Det er bedre at se på markedsværdien og så kan man se, at den er langt under normale niveauer (se billede af udviklingen i markedsværdien de seneste år).
Förra gången failade dem med sin fas3 med 4% ifrån målet.
Nu gjorde dem en whipe out emission till värdering pre money 1,5 mill och tog in 30 ca. Så aktien är upp ifrån en värdering som var kassan.
Innan resultat förra gången så var värderingen uppe på 500 millar. Nu med förbättrad formula.
Finns inga fas3 bolag som är fullt finansierade på svenska börsen som värderas till dryga 100 mill.
Nu gjorde dem en whipe out emission till värdering pre money 1,5 mill och tog in 30 ca. Så aktien är upp ifrån en värdering som var kassan.
Innan resultat förra gången så var värderingen uppe på 500 millar. Nu med förbättrad formula.
Finns inga fas3 bolag som är fullt finansierade på svenska börsen som värderas till dryga 100 mill.
13/10 2024 11:09 Medtechinvestor 2122556 Jaa ser en väldigt fin framtid framöver här. Dom stora som sålt verkar ha sålt sin del nu. Samt att börsvärdet fortfarande är väldigt lågt för att vara ett fas3 bolag. Då vi har en bra bit upp till ett värde den bör vara i.
13/10 2024 20:11 Thesis 0122561 Historisk har der været handlet meget gennem danske banker (DDB og Jyske) i denne aktie, og jeg tror det kun er et spørgsmål om tid før den interesse vender tilbage. Lipidor føles som en nobrainer i de 3-6 måneder forud for topline data i 1. kvartal 2025, baseret på en latterligt lav fase 3-vurdering på kun 120 MSEK (i forhold til all time high på næsten 600 MSEK). Med sikret finansiering og en omformuleret kandidat er Lipidor nu stærkere end nogensinde før - prækliniske test viser, at Lipidors kandidat nu endda viser bedre resultater end LEO Pharmas blockbuster Enstilar.
Carnegie Penser Banks tidligere kursmål for Lipidor lå i intervallet SEK 551-580 millioner i forbindelse med licensaftalen og forud for den sidste undersøgelse, som omregnet til sommerens emission svarer til SEK 0,68-0,71 per aktie eller en upside på nær 5x fra den nuværende pris på SEK 0,15. Det er vigtigt at pointere, at Lipidor siden sidste analyse har en omformuleret kandidat med en højere likelihood of approval, en udvidet licensaftale med Menarini Group som nu også dækker hele Asien (og dermed 75 % af verdensmarkedet) og mulighed for et udvidet patent. Tilsammen burde alt dette retfærdiggøre endnu højere værdier i virksomheden i dag.
Allerede i foråret kan Lipidor gennem licenstageren Menarinis pleje blive cash flow positiv (med de rigtige undersøgelsesresultater venter en success fee på tæt på SEK 30 mio. efterfulgt af yderligere milepæle 215 mio før lanceringen) og inden for et år have to lægemidler på markedet med betydelige royaltystrømme i forhold til markedsværdien. Så kan det cash flow enten fordeles til aktionærerne eller bruges til at investere i andre kandidater i Lipidors pipeline, som så er udlicenseret og udvider forretningen, tænker her på AKP07 (atopisk dermatitis), AKP03 (bakterielle hudinfektioner) eller AKP08 (akne) ). AKP08 er nok mest interessant og nærmest partnerskab (markedet vurderet til SEK 40 milliarder i 2026). Skalerbarheden af formuleringsplatformen AKVANO er en stor styrke.
Kortsigtede triggers ud over studiemilepæle er dels mere kommercielle aftaler for andre geografier, men også ansøgningen om udvidet IP, helt frem til 2044, hvilket med et hug ville fordoble nutidsværdien af AKP02G2. Ser man på sammenlignelige fase 3-virksomheder med kandidater på vej til registrering og markedsgodkendelse har alle disse virksomheder i princippet vurderinger i milliardklassen - så ser opsiden i Lipidor ud om mindre end et års tid.
https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/17036400-lipidor
Virksomhedspræsentation:
Carnegie Penser Banks tidligere kursmål for Lipidor lå i intervallet SEK 551-580 millioner i forbindelse med licensaftalen og forud for den sidste undersøgelse, som omregnet til sommerens emission svarer til SEK 0,68-0,71 per aktie eller en upside på nær 5x fra den nuværende pris på SEK 0,15. Det er vigtigt at pointere, at Lipidor siden sidste analyse har en omformuleret kandidat med en højere likelihood of approval, en udvidet licensaftale med Menarini Group som nu også dækker hele Asien (og dermed 75 % af verdensmarkedet) og mulighed for et udvidet patent. Tilsammen burde alt dette retfærdiggøre endnu højere værdier i virksomheden i dag.
Allerede i foråret kan Lipidor gennem licenstageren Menarinis pleje blive cash flow positiv (med de rigtige undersøgelsesresultater venter en success fee på tæt på SEK 30 mio. efterfulgt af yderligere milepæle 215 mio før lanceringen) og inden for et år have to lægemidler på markedet med betydelige royaltystrømme i forhold til markedsværdien. Så kan det cash flow enten fordeles til aktionærerne eller bruges til at investere i andre kandidater i Lipidors pipeline, som så er udlicenseret og udvider forretningen, tænker her på AKP07 (atopisk dermatitis), AKP03 (bakterielle hudinfektioner) eller AKP08 (akne) ). AKP08 er nok mest interessant og nærmest partnerskab (markedet vurderet til SEK 40 milliarder i 2026). Skalerbarheden af formuleringsplatformen AKVANO er en stor styrke.
Kortsigtede triggers ud over studiemilepæle er dels mere kommercielle aftaler for andre geografier, men også ansøgningen om udvidet IP, helt frem til 2044, hvilket med et hug ville fordoble nutidsværdien af AKP02G2. Ser man på sammenlignelige fase 3-virksomheder med kandidater på vej til registrering og markedsgodkendelse har alle disse virksomheder i princippet vurderinger i milliardklassen - så ser opsiden i Lipidor ud om mindre end et års tid.
https://www.nordnet.dk/markedet/aktiekurser/17036400-lipidor
Virksomhedspræsentation:
