Grønne Aktier

	9/2 19:44 af troldmanden	MEN det Tesla er gode til, er at for spredt budskabet at der er noget der hedder BIPV. At man kan få et aktivt tag der betaler sig selv hjem. Og det budskab er vildt vigtigt at få spredt. For det er i bund og grund den største udfordring. Produktkendskab ude bland hr og fru borger
	9/2 19:47 af troldmanden	Markedet er SÅ stort at der er plads til stort set alle i denne tid. Senere (om måske 3-5 år)vil vi se nogle selskaber der stikker klart ud fra de mange. Men tror stadgi vi vil se rigtig rigtig mange selskaber det her årti. Se bare hvor vindmøllebranchen var i 90érne. Det er nærmest det stadie vi er på med BIPV
	9/2 19:47 af troldmanden	Mend et er det segment indenfor solceller der vækster mest
	9/2 21:35 af troldmanden	Jeg vil generelt også anbefale at gennemgå Ennogies tyske website. Der er faktisk mange flere interessante informationer der end på den danske
	9/2 21:35 af troldmanden	(link)
	10/2 09:20 af 545	Det er som potentielle kunder, den ene har besluttet sig for det engang til næste år.
	10/2 09:23 af 545	Ja helt klart meget spændende markedet, jeg er bare lidt i tvivl om tidshorisonten for sådan en investering. (typisk vil jeg gerne have aktier i 3 års tid)
	10/2 09:23 af 545	de store portioner.
	10/2 09:23 af 545	Ja jeg tjekker den lige ud senere idag, tak for link
	10/2 09:24 af troldmanden	Altid fedt med nye kunder i butikken :-) Nu ve jeg ikke hvor han bor, men det er også muligt at komme ud og se nogle hvor det er installeret
	10/2 09:26 af troldmanden	Jeg er selv langsigtet. Så holder selv mere end 3 år. Hvis selskabet får lov til at forblive selvstændig. For tænker der på et tidspunkt er en tagproducent eller anden relateret bygge materiale producent der køber selskabet
	10/2 09:26 af troldmanden	Velux har sagt de leder efter et nyt ben. Og de har en af deres tunge folk i bestyrelsen. Så de holder da i hvert fald øje med selskabet
	10/2 09:40 af Kænned	Jeg har været i Velux' produkt-afdeling og de kommer ikke til at gå ind i det marked. De samarbejder med virkelig mange producenter af solcelle tage og kommer ikke til at risikere at skade deres kerneforretning. At få så mange Velux vinduer ud at sidde trumfer alt andet.
	10/2 09:45 af troldmanden	Tak for indspark Kænned. Jeg er dog ikke sikker på jeg helt kan se det skulle skade deres marked/salg af kerneproduktet hvis de også har et solcelletag. Det er jo den enkelte kunde der bestemmer hvad de vil have på taget. Har de valgt en anden solcelletag producent med et andet æsteisk look, jamen så gør de jo bare det
	10/2 09:46 af troldmanden	At investere i sol er heller ikke nyt for Velux da de har været medejer af en af verdens største solfanger producenter
	10/2 09:47 af troldmanden	Så synes egentligt det vil komplementere Velux produkt pf godt. Dog skal ennogie (eller andet solcelletag producent) vise at de kan skalere først. Der skal et fint 3-cifret mio beløb til i oms før de evt bliver interessante
	10/2 09:49 af troldmanden	Så om alle omstændigheder ligger det lidt ude i horisonten. Men jeg ville ikke være overrasket hvis Ennogie er købt indenfor de næste 3-5 år
	10/2 10:36 af ProInvestorNEWS	Vestas/CEO: Super udfordrende forsyningkæder stadigvæk (link)
	10/2 10:56 af ProInvestorNEWS	Vestas FY21 Profit Declines, Maintains FY22 View; Cuts Dividend; Stock Down (link)
	10/2 11:28 af troldmanden	Artikel ude om Ennogie. De har udsolgt af Refurb paneler efter de har solgt 8000 stk af dem
	10/2 11:29 af troldmanden	(link) solceller-genbruges-activity-6897482897842958336-fmmn
	10/2 11:29 af troldmanden	(link)
	10/2 13:16 af Kænned	Troldmanden: Velux samarbejder med producenterne af solcelle tage om at lave inddækninger så vinduerne kan installeres i de forskellige producenters tage. Går de selv ind på det marked kan de risikere de andre producenter af tage ikke længere vil samarbejde og bruge dem lige så aktivt i deres kommunikation. De tjener sandsynligvis mere på at sælge et enkelt vindue (med installationsprodukter, gardin, osv) end de kan tjene på at sælge et helt tag,
	10/2 13:19 af Kænned	så tror simpelthen ikke på at de er villige til at tage chancen. De har som ambition at sælge 500.000 flere vinduer og den ambition trumfer alt andet. De kan sagtens investere i solfangere for det vil aldrig påvirke deres salg af vinduerne.

	10/2 13:21 af ProInvestorNEWS	Vestas/CEO: Kommer ikke til at gå på kompromis med profitabilitet - NY (link)
	10/2 14:42 af StockBull	Kan ikke se problemet Kænned. Ennogie er jo allerede på markedet og opkøber Velux Ennogie så har de 1 produkt mere i porteføljen. Kan ikke se det skulle kunne gå ud over deres vindueforretning. Ser det mere som en fordel at de kan slæge både tag og vinduer til samme kunde
	10/2 15:12 af Kænned	Hej StockBull. Helt fair. Jeg tror bare de prioriterer samarbejdet med alle solcelle tags producenter over alt andet. De er en enormt konservativ organisation og jeg tror simpelthen ikke at de vil gå ind i et marked med så lave profitmarginer hvis det på nogen som helst måde potentielt kan påvirke salget af vinduer i fremtiden.
	10/2 15:15 af troldmanden	Kænned det er nok fordi jeg ikke reelt ser den interessekonflikt. Om bygherre XX vælger at købe velux vinduer kombineret med f.eks Solartag frem for velux vinduer og "velux ejede Ennogie", der kan jeg ikke se det gør nogen forskel. Det er stadig den enkelte bygherre der vælger hvilke produkter de gerne vil have
	10/2 15:17 af troldmanden	BIPV markedet vækster SIGNIFIKANT meget mere end Velux´s hovedsegment. Så går man 5 år frem så kan BIPV potentielt levere ganske fint i forhold til hele deres PF.
	10/2 15:17 af Kænned	Enig. Men de andre producenter af tagmaterialer som de arbejder sammen med er ikke ligeglade.
	10/2 15:18 af troldmanden	Om alle omstændigheder så har Velux en mand i bestyrelsen som sidder lige under direktions niveau hos Velux
	10/2 15:19 af troldmanden	Du har en større branche indblik end jeg. Men ser ikke udfordringen. Jeg som kunde er da ligeglad med om Velux har hele paletten. Jeg kan jo stadig vælge at tage velux vindue, kombineret med en anden leverandør af BIPV.
	10/2 15:20 af Kænned	BIPV kommer aldrig til at være lige så profitabelt som deres vinduer og tilbehør. Aldrig. De har tæt på monopol i virkelig mange lande og har et kæmpe udvalg af installationsprodukter og tilbehør. Tagmaterialer, BIPV eller ej, vil altid være et marked med lave profitmarginaler, hård konkurrence og lav differentiering, så det kan være det kan matche på omsætning, men vil aldrig komme i nærheden kerneforretningen i profitabilitet.
	10/2 15:20 af troldmanden	Men ja jeg tror der er en pæn sandsynlighed for enten en tagproducent eller en virksomhed indenfor byggemateriale køber ennogie
	10/2 15:20 af troldmanden	Vækstraterne bliver for høje for andre bare at ignorere
	10/2 15:21 af Kænned	Det er jeg enig i. Jeg tror bare ikke det bliver VKR.
	10/2 15:21 af troldmanden	Men det er rigtig godt med de her challenge. Så godt du er med herinde
	10/2 15:23 af Kænned	Velux er forresten også lidt med på bølgen, så jeg kan sagtens se casen for. De samarbejder med virkelig mange BIPV producenter om at lave inddækninger til deres tage, så de er stærkt positioneret til at kunne ride med på bølgen der.
	10/2 15:28 af troldmanden	Ja men deres cut vil kunne blive laaaang større ved at kunne sælge hele tage frem for kun 4 vinduer til et tag.
	10/2 15:29 af troldmanden	Ja har godt set at de har lavet inddækning til 4 andre produkter/selskaber. Det var i en folder fra januar
	10/2 16:58 af ProInvestorNEWS	Ørsted completes 50 % divestment of Borkum Riffgrund 3 Offshore Wind Farm (link)
	10/2 17:19 af ProInvestorNEWS	Ørsted afslutter frasalg af halvpart i havmølleparken Borkum Riffgrund (link)
	11/2 05:59 af StockBull	Jeg kender ikke lige forskel på profitmargin for vinduer versus tage. Dog vil jeg mene, at p.g.a høje eneri priser, grøn politik m.m vil markedet for BIPV tage eksplodere kommende 10år og jeg ser ikke lige samme potentiale for vinduer. Så derfor kan gode små firmaer blive opkøbt af store firmaer fremadrettet. Ved at købe Ennogie får et stort firma ikke kun produktet men også medarbejdere som der er stor mangel på for tiden
	11/2 07:07 af ProInvestorNEWS	Vestas/SEB: Sænker kursmål med 10 kr. til 150 kr. (link)
	11/2 08:15 af ProInvestorNEWS	Vestas/SHB: Kurmålet sænkes til 180 kr. mod 190 kr. (link)
	11/2 09:42 af Kænned	Stockbull: Ingen tvivl om at solar tage er fremtiden og efterspørgslen vil være enorm i fremtiden. Men det er et commodity produkt. Der er allerede virkelig mange producenter i Europa (Tyskland især) og Tesla er i fuld gang også. Med så mange udbydere af produktet vil profitmarginalerne aldrig blive ret høje, præcis som de ikke er det på alm. solceller. Jeg tror simpelthen ikke at det vil være attraktivt for en virksomhed at gå ind på det marked hvis du ikke allerede er inden for det.
	11/2 09:44 af Kænned	Risikoen er for stor og det potentielle afkast er for lille. Sælger du et ekstremt profitabelt produkt vil den milliardinvestering altid give bedre risk/reward et andet steds - ekspempelvis i strømlining af produktion, automatisering, eller lign. hvor afkastet er let at opgøre og risikoen er ikke eksisterende.
	11/2 10:52 af ProInvestorNEWS	Vestas/Jyske Bank: Sænker kursmålet og fastholder anbefalingen (link)
	11/2 10:52 af ProInvestorNEWS	Ørsted/Kepler Cheuvreux: Kursmålet sænkes med 200 kr. til 1000 kr. (link)
	11/2 13:56 af bikube	Det er vist ikke sket før, at alle mine 8 forskellige Hydrogen aktier er i stort + samme dag.