NOVO

	12/2 07:16 af Helge Larsen/PI-redaktør	Godmorgen :-)
	11/2 10:41 af Helge Larsen/PI-redaktør	Tlmelding: (link)
	11/2 10:41 af Helge Larsen/PI-redaktør	Foredrag i Ringsted d. 28. februar. Jeg taler bla. om nogle af tendenserne i den sundhedsmæssige megatrend. Det er f.eks. forskning og udvikling af lægemidler indenfor diabetes, fedme, hjerte- karsygdomme, cancer, alzheimer og inflammation. I den sammenhæng giver jeg eksempler på selskaber i pharma- og bioteksektoren som kan være værd at følge eller investere i.
	9/2 19:31 af troldmanden	Jeg forventer stadig vi kommer til at se en ny kæmpe api fabrik i US. Særligt det sidste step kaldet finrensning. Det er der den helt store volume og cost pris ligger. Ca 17 mia Per stk med det layout de har benyttet de sidste par år
	9/2 19:27 af troldmanden	(link)
	9/2 19:27 af troldmanden	Her en god artikel i forlængelse af forsages snak om pen vs oral fedme medicin
	9/2 19:26 af troldmanden	Catalent har droppet alt yderligere kontakt med analytikere og har derfor heller ikke afholdt en cc her efter regnskabet. Kunne man tænke sig dagens regnskab er blevet strammet lige en tand ekstra for at få Novo tilbud til at se endnu mere attraktiv ud…?
	9/2 18:39 af ProInvestorNEWS	Novos opkøbsmål i USA skuffer med resultatet (link)
	9/2 18:36 af troldmanden	Der kommer helt sikkert til at blive en hård kamp. Spørgsmålet er så hvor langt Novo ønsker at gå i fremadrettet krav om xx procent af kapacitet skal være tilgængelig for andre selskaber
	9/2 18:19 af nohope	Lad os se hvem der har de bedste advokater denne gang. Eli Lilly har åbenbart tænkt sig at prøve at ødelægge handlen.
	9/2 13:22 af troldmanden	Naturligvis såfremt de har dækning til de ekstra pens der skal bruges
	9/2 13:22 af troldmanden	Men alt i alt vil de 2 fabrikker kunne levere kapacitet på op mod 1 mio ekstra wegovy patientår med engangs pen. Hvis nu det var med multi dose FlexTouch så taler vi 4 x.....
	9/2 13:20 af troldmanden	Dertil kom den danske ceo for Fujifilm foir 2-3 mdr siden til indirekte at afsløre novo bliver ny kunde hos dem når deres 30 mio FF linjer blev meldt klar til drift her primo året. Men hvor stor andel af de 30 mio novo så har sat sig på, det ved vi for nuværende ikke noget om
	9/2 13:18 af troldmanden	I løbet af 2024 (nok først 2. halvår) får novo to inhouse FF linjer startet. Den ene har en kapacitet på 9 mio. Den anden ukendt. Men næppe mindre end 9 mio. Hvis vi siger det er til US som er én pen per uge, så svare det til 345.000 ekstra patientår
	9/2 13:14 af troldmanden	Pt har jeg ikke hørt om lancering af wegovy i Kina. Japan bliver inkluderet i wegovy land her til marts. Den indiske novo chef sagde for få mdr siden wegovy vil blive lanceret i landet i 2026....... Det bevidner meget godt at der er udsolgt en del år frem i tiden
	9/2 13:12 af troldmanden	Så vækstmulighederne er store i Kina. Men pt har de ikke været prioriteret så højt i forhold til leverancer af glp1. Men de mange nye salgs stillinger viser at de i hvrt fald vil vækste mere
	9/2 13:11 af troldmanden	Men HVIS novo bare ønskede at maksimere profitten mest muligt, så kunne de lancere Wegovy til US priser i Kina og de vil stadig blive flået ned af hylderne
	9/2 13:10 af troldmanden	Ligeledes er der også i Kina gået "ozempic"kendis i den. Så der er også opstået et stort offlabel markedet hvor folk lidt desperat prøver at få fat på ozempic. Wegovy er ikke lanceret i Kina endnu
	9/2 13:08 af troldmanden	Der har den seneste tkid været flere kinesiske jobopslag hvor de søger specialister til at designe/bygge den kommende Fill/Finish fabrik. Samtidg har de lige slået 45 GLP-1 salgs stillinger op. Så de vil ud at trykke mere på GLP1 porteføljen
	9/2 08:23 af ProInvestorNEWS	Novos kursmål hæves 100 kr. hos JPMorgan (link)
	9/2 08:22 af ProInvestorNEWS	Novos kursmål løftet 13 pct. af Baptista (link)
	8/2 22:46 af troldmanden	(link)
	8/2 22:45 af troldmanden	(link)
	8/2 22:45 af troldmanden	Så begynder de lokale at tale om snarlig meddelse om ny stor Novo fabrik i US. Jeg har ikke adgang til betalings artiklen. Den anden kobler dog ikke YouTube videoen som beviset på det netop kun er spørgsmål om tid

	8/2 18:44 af troldmanden	I øvrigt så er det kommet frem at Novo funden startede den indledende research/dislog med Catalent tilbage i aug 2023.
	8/2 18:43 af troldmanden	Tak for snakken
	8/2 18:39 af nohope	Tror alle har opdaget marked. Smutter nu.
	8/2 18:38 af troldmanden	Mon ikke også situationen får nogle nye spiller til at kigge på dette segment for at overveje en entry. Prisen for at få fyldt eksternt kommer da kun til at gå op de kommende år
	8/2 18:37 af troldmanden	Buttomlime så skal der bygges meget ny kapacitet de kommende år. Og hvis vi skal tage AZ kommentar til troende, så bliver der nu sat et større kapløb igang fra mange store Pharmaselsksber
	8/2 18:35 af troldmanden	LF sagde det egentligt selv den anden dag. At det kun at skulle tage sin medicin én gang om ugen vs hver dag. At det er der også bedre kvalitet i set fra mange patienters side
	8/2 18:34 af nohope	Tidligere var antibiotika ikke oralt. Det er vist kun på hospitaler der anvendes andet end oralt.
	8/2 18:33 af troldmanden	Må antage at de har lavet større undersøgelser deraf.
	8/2 18:33 af troldmanden	Det er det leje både Novo og LLY siger. 20-40%
	8/2 18:32 af troldmanden	Så folk går bare lang for fedme i forhold til alt andet. Og det er markedet selv der fortager pull. Det er ikke LLY og Novo der skal lave push
	8/2 18:31 af troldmanden	1300-1800kr Per mdr
	8/2 18:31 af troldmanden	Det er rigtig. Det er den traditionelle tænkning. Men ikke des do mindre er det jo næsten udelukkende ikke diabetiker der benytter wegovy. Så en patientgruppe der ikke har været vant til at stikke sig selv. Fedme segmentet adskiller sig bare fra stort set alt andet derude. Folk vil gå meeeeget længere for at tabe sig. Inkl at ommøbler hele end økonomi for st få råd til wegovy. Jeg kender selv en der sidder stramt i det. Aldrig har haft penge at rutte med. Og vupti så kan der alligvel findes
	8/2 18:28 af nohope	20-40 markedsandel til tabletter lyder lavt.
	8/2 18:27 af nohope	Tabletter må være meget nemmere at sælge.
	8/2 18:27 af nohope	Jeg er med på at hvis du har været diabetiker og er vant til at stikke dig, så er nåle ikke det største problem, men ellers bryder folk sig ikke om nåle -tabletter, tak.
	8/2 18:26 af troldmanden	I det hele taget har Novo de sidste 2-3 år skruet signifikant op for R&D i orale stoffer. De har pt ca 12 aktive programmer. Så kun en lille andel der endnu er i klinikken
	8/2 18:24 af troldmanden	Men hvis AD forsøgene går godt, så skal de jo også bruge stor mængde API til mange mio piller
	8/2 18:23 af troldmanden	Det er derfor vi også ser Novo igen og igen nævne pillerne bliver også strategisk vs pen. De kan bare føre 100.000 årlig Rybelsus over til pen. Så er der 30 mio ekstra. Hvis altså de har Fill og pen nok. Hvilket de ikke har i forhold til de der helt store spring. Men ja de forsøger da at holde kortene skjult så længe som muligt. Der er bare mange kilder derude så det mest bliver afsløret
	8/2 18:20 af nohope	Giver ingen mening at sælge det i tablet form hvis der er meget højere DB på inject
	8/2 18:20 af troldmanden	API har Novo nok af pt…. Det er filll/finish og pen der er flaskehalsen
	8/2 18:19 af troldmanden	Så der er bare ikke de der HELT store hop hvor det pludselig er flere hundrede ekstra output over et enkelt år
	8/2 18:19 af nohope	Tror de holder hånden over kortene, der er mere aktivt stof til rådighed.
	8/2 18:19 af troldmanden	LLY italesatte netop Film/Finish som et område der allerede i dag er for lidt kapacitet af. Og at det tager 3-4 år fra ordre til ny linje kan levere
	8/2 18:17 af nohope	Lige pludselig er der et enzym der kan booste produktionen x10.
	8/2 18:17 af troldmanden	10 mio ekstra er 520 mio flere vials der ska fyldes….
	8/2 18:17 af troldmanden	Ja men bare ikke i denne skala som fedme. Selv hvis der i dag var kapacitet til 10 mio patienters årlig forbrug af API ( der er pt under 1 mio) så vil der stadig blive meldt udsolgt