TESLA

	7/5 11:37 af StockBull	Vi helt enige om der er stor uenighed om hvor langt Tesla er i forhold til de andre. Det er jo også det der gør casen utrolig spændende. Tror nu godt Tesla kan få en L3 godkendelse idag men det bliver med en masse begrænsninger og Tesla vil så skulle være ansvarlig for bilen. Som det er nu kan folk jo køre i bilen i L2 med en hånd 1 mm fra rettet uden alle de begrænsninger Mercedes har. Tror ikke Tesla går for L3 godhendelse før de kan opnå den uden alle de begrænsninger der er på Mercedesen.
	7/5 15:34 af troldmanden	SB det er Musk vi taler om.... :-) Hvis den kunne godkendes til L3 så havde han gjort det. Han vil jo generelt gerne være først med alt.
	7/5 15:42 af troldmanden	Jeg tror et af elementerne er den manglende radar. Han har måtte bide i det sure æble og vende 180 grader. Da radar blev fjernet gik han ud i medierne og fortalte hvorfor de blev fjernet. Unødvendigt. Kamera kunne gøre det bedre. Og det ville også reducere cost ved at fjerne radar. (lidar koster 10x kamera)
	7/5 15:43 af troldmanden	“LiDAR is a fool’s errand,” Musk said at Tesla’s Autonomy Day in 2019. “Anyone relying on lidar is doomed. Doomed…expensive sensors that are unnecessary. It’s like having a whole bunch of expensive appendices. Like, one appendix is bad, well now you have a whole bunch of them, it’s ridiculous, you’ll see.”
	7/5 15:44 af troldmanden	Musk har mig bekendt ikke kommenteret på lidar er tilbage, som den største ændring i HW4.
	7/5 15:53 af troldmanden	Korrektion. Han fjernede først lidar, og så efterfølgende radar. Det er en HD radar der nu er tilføjet HW4
	7/5 15:56 af troldmanden	Fra feb/marts er de begyndt at producere med HW4. Modsat de tidligere opgraderinger, så kan HW4 ikke retrofittes på ældre tesla
	8/5 04:19 af Helge Larsen/PI-redaktør	Godmorgen :-)
	8/5 06:18 af LP90	Godmorgen :-)
	8/5 06:54 af StockBull	Morn, :-) Ja Musk er god til at skrue forventningerne op og har snakket om FSD snart kommer i lang tid. Men vil stadig mene, at forskellen er, at i L3 er Mercedes ansvarlig for bilen og chaufføren ikke. Tesla er ikke interesseret i L3 med alle disse begrænsninger. De problemer Tesla har er grunden til, at Teslas system faktisk ikke er L3 lige nu. I L2 kan du (systemet) regne med, at chaufføren tager over, når du dummer dig (som jeg har set FSD gøre i utallige videoer). Så når Tesla bliver L3
	8/5 06:58 af StockBull	er det uden alle disse begrænsninger og diverse tests viser jo at Tesla ikke har problemer med at køre i mørke, m.m. Det jo ikke ulovligt at køre disse tests i L2 når chaufføren sidder i føresæde. Selvfølgelig ulovligt at sidde på bagsædet og foretage disse tests af Mercedes begrænsninger
	8/5 07:00 af StockBull	Så ja på papiret føre Mercedes men baseret på diverse demonstrationer ser det ud til Tesla er foran Mercedes på f.eks alle de områder hvor Mercedes har L3 begrænsninger.
	8/5 07:06 af StockBull	og igen på langt sigt vil EV jo kun være måske 25% af Teslas indtægter. Casen kan selvfølgelig ændre sig i begge retninger men en entry kurs på 150 kan det ikke gå helt galt. Men benz ligger p.t i 66Euro og Tesla i 170. Så må vi se om 1 år hvem der har klaret det bedst.
	8/5 07:58 af StockBull	Så det Mercedes har opnået er ikke fuld L3 men L3 med begrænsninger. Svare lidt til OL hvor du har et 100 meter løb. I det her tilfælde har Mercedes så vundet 100 meter for handicappede men ikke det orginale 100m.
	8/5 09:14 af koden	Jeg kører selv tesla på 8 år. Men jeg er begyndt at tvivle lidt på teslas evner. FSD er jeg som sådan ligeglad med. tror ikke det bliver til noget seriøst i DK de næste 10 år eller mere. Men deres biler hænger i bremsen med kun 2 reelle modeller, mens de andre sprøjter nye ud. Specielt kineserne.
	8/5 12:24 af troldmanden	V er ikke enige SB og det behøver vi heller ikke være .-) Det er også med til at skærpe argumentationen. J
	8/5 12:25 af troldmanden	Jeg læser musk helt anderledes. For mig fremstår han som en person der vil gøre nærmest ALT for at kunne komme med udtalelser at Tesla er først til xxxx. Netop derfor føler jeg mig også ret overbevist om at havde de en mulighed for at blive certificeret L3, så havde han gjort det
	8/5 12:27 af troldmanden	Og så tillægger jeg det ikke så meget værdi med alle fan videoerne. Allerede for 3 år siden så vi den slags videoer. Hvor Musk sagde i 2020 ville robo taxi være klar
	8/5 12:28 af troldmanden	Myndighederne og uafhængige test er den eneste måde vi kan validere de forskellige op mod hinanden
	8/5 12:29 af troldmanden	Fuld L3 eller ikke fuld L3, så har myndighederne stadig godkendt dem til L3. Tænker også der kommer til at gå adskellige år fra første L5 godkendelse på tysk motorvej til også de små danske grusveje ude vestpå er inkluderet
	8/5 12:30 af troldmanden	Der er et ret stort tech hop fra L2 til L3. Det betyder også der er rigtig meget læring i L3, inden det næste store spring
	8/5 12:31 af troldmanden	Er det i øvrigt ikke også ved at være noget tid siden vi har hørt Musk komme med nye dealines for robo taxi?
	8/5 12:33 af troldmanden	Jeg tror modsat tesla over de næste 12-36 mdr kommer til at mærke en konkurrence som de ikke har oplevet før. Kineserne skalere hurtigere lige nu. Og nu begynder de faktisk også at være ret godt med på tech siden
	8/5 12:36 af troldmanden	tilsvarende begynder der at ske en del i det dyre highend segment. Som betyder at flere vender "hjem" til deres "normale" brands. Mercedes EQE/EQS. BMW I7 og XM serien. Masserati mm

	8/5 12:37 af troldmanden	Tesla har i vid udstrækning haft markedet for dem selv de sidste 10 år. Men de andre begynder nu at tage en større og stør re andel
	8/5 12:50 af StockBull	Det jeg også hæfter mig ved er at både Barron og Woods er mega bullish på FSD og hele Tesla casen. Der er jo et gammelt ordsprog der hedder følg milliadærne. Det er ikke en standard analyse Barron har lavet på Tesla. Ron Barons ejer via investeringsselskab Baron Capital i øjeblikket 1,63 millioner aktier af Tesla-aktier, og de har ingen planer om at sælge noget af dem.
	8/5 12:55 af StockBull	Tesla fansne er vigtige at tage med i vurderingen af Tesla for det er jo med til at teste bilerne. På samme måde er vi jo en slags Ennogie fans og der kan jo ogå vlre en del som lytter til os Ennogie fans :-)
	8/5 13:42 af troldmanden	Det er bestemt godt også at få feedback fra tesla fans. Men den objektive vurdering er myndighedernes godkendelse og uafhængige 3. parts
	8/5 13:44 af troldmanden	Andelen af tesla kunder der filmer deres ture er sikkert en faktor 50-100x større end ditto Mercedes. De Mercedes vidoer jeg har set er mere ala semi officielle biltester. Hvor der ofte er en fra Mercedes med.
	8/5 17:33 af karbold	Kender i noget til Fisker aktien ?? Og hvad mener i , har købt en lille lytte post mest med hjertet det smager jo lidt Dansk :-)
	8/5 18:47 af troldmanden	Xpeng CEO udtaler i en ny artikel i Børsen
	8/5 18:47 af troldmanden	Brian Gu vurderer, at om fem år, når bilernes software bliver sofistikeret nok til at muliggøre, at bilerne kan køre af sig selv, og i takt med, at lovgivning tillader det, vil robottaxier blive til virkelighed
	8/5 18:49 af troldmanden	Så et kinesisk selskab mener det vil tage 5 år. De er meget mere frigjorte for div lokale lovgivninger. Tager det 5 år i Kina tager det noget længere tid i Europa.
	8/5 18:51 af troldmanden	Hvorvidt Brian Gu historisk typisk får ret med hans forudsigelser ved jeg ikke. Eller om det er den kinesiske pendent til Musk “deadline” forudsigelser
	8/5 18:52 af troldmanden	Karbold jeg er de sidste par uger begyndt at kigge lidt på den. Ser det som en High risk/High reward aktie
	8/5 18:53 af troldmanden	De leverede dén første bil i lørdags. Og bil nummer to i dag. Et par mdr senere end planlagt. Samtidig har de ikke nedjusteret forventningerne til produceret og leveret biler i år. På ca 42.000 biler
	8/5 18:55 af troldmanden	HVIS de kan levere det antal biler i år. Så tror jeg der er 3-cifret procent upside i år. Sandsynligheden for de kan nå det? Hmm er der overhovedet nogen vestlig elbils producent der har produceret og leverert så mange år ét efter launch.
	8/5 18:57 af troldmanden	Jeg har ikke noget at forankre det i. Men jeg tænker der er meget større risiko for nedjustering(er) end de når det. Også derfor jeg tror der er meget upside hvis de gør
	8/5 18:59 af troldmanden	De har en mcap på lige godt usd 2 mia. Ved årsskiftet havde de knap usd800 mio i likvider med forventet udgifter på godt usd600 mio. Og de regner med sorte tal på bundlinjen i år et…..
	8/5 19:01 af troldmanden	Så mega meget optimistisk forventninger. Går det godt får aktionærene stor payback i år. Men misser de og evt skal ud at rejse et større 3-cifret mio usd. Så er det nok ikke sjovt
	8/5 19:03 af troldmanden	Jokeren der gør det er svært at fortage direkte sammenligninger med andre EV er den produktions model de har valgt. I stedet for SELV at bygge produktion op fra bunden af. Så har de lavet en aftale med en allerede eksisterende fabrikant. Så alt andet lige bør de reducere risk. Men hvor meget……
	8/5 19:38 af karbold	Ja må se hvad regnskab siger i morgen , der er vi måske meget klogere
	9/5 07:21 af NickKH	Godmorgen :)
	9/5 15:40 af troldmanden	Så kom nedjusteringer for Fisker. Nyt estimat 32-36.000 leveret i år mod tidligere 42.600. Dertil en anelse højere RD omk end ventet. Hvor de tidliger ventede positiv ebit, så er det nu blødt op til muligvis plus….
	9/5 15:40 af troldmanden	Aktien fald meget lige efter åbning men er nu tæt på gårdagens luk
	9/5 15:42 af troldmanden	De har produceret 55 biler….. til test mm. Regner med 14-1700 biler i Q2. Stejl kurve i løbet af q3 hvor de forventer 6.000 Per mdr ultimo q3
	9/5 15:45 af troldmanden	Selvom der kom den nedjustering jeg snakkede om, så synes jeg overordnet analysen er den samme. 32-36.000 er stadig vildt mange år 1. Så HVIS det lykkedes er der stor upside. Selv 20.000 vil jeg synes er godt. Men så begynder vi måske at nærme os en risiko for kap udv
	9/5 15:45 af troldmanden	Så stadig en spændende case som jeg kommer til at følge lidt. Måske/måske ikke jeg køber en sjat på et tidspunkt
	9/5 23:59 af karbold	Ja hvis de beregninger holder er det jo ikke så skidt endda , men lad os nu ,holder dem jeg har købt tror de sælger masser men er mere urolig for om de kan producere tilstrækkelig mange hurtig nok
	10/5 11:06 af StockBull	Ja der er turbo på i Kina m.h.t EV og FSD. Hvis FSD kan spare menneskeliv på vejene kommer det til at gå hurtigt i Kina med myndighedernes godkendelse. Brian Gu er næsten lige så optimistisk som Musk, Woods og Ron Barron. (link)